AI자동투자 콴텍, 금융전문가 제도 도입…고객 직접 찾아간다

콴텍 제공.

AI자동투자 콴텍이 국내 로보 어드바이저 업계 중 투자일임으로는 최초로 투자권유대행인 제도를 도입, 고객 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 금융전문가 제도는 지난해 콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 콴텍의 영업 채널을 비대면뿐 아니라 대면으로까지 강화해 고객층을 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며, 투자자들을 만나 콴텍을 알리고 투자일임계약체결의 권유 등을 수행할 예정이다.

투자권유대행인은 증권사 등 금융회사와 위탁계약을 통해 투자자들을 대상으로 해당 증권사의 투자상품 가입을 권유하는 자를 뜻한다. 비대면 서비스에 주력하는 로보어드바이저 업계에서 이러한 일임 투자권유대행인 제도를 도입하는 것은 콴텍투자일임이 처음이다.

로보 어드바이저 서비스가 생소한 고객들을 대상으로 콴텍의 자산관리 서비스를 소개하고, 나아가 투자자들의 진입 장벽을 낮춰 새로운 투자 패러다임을 이끌겠다는 복안이다.

한편 콴텍은 지난 13일 1기 금융전문가 모집을 마무리했으며, 지원자 대상 세미나를 개최해 콴텍투자일임의 비전 등을 공유하는 자리를 가졌다. 현재 금융전문가들의 영업 활동을 지원할 수 있는 전용 플랫폼도 개발 중이며, 연내 금융전문가 추가 모집을 진행해 규모를 더욱 확대할 계획이다.

콴텍투자일임 관계자는 "최근 온라인 자산 관리의 필요성에 공감하는 고객이 늘어나는 추세에 발맞춰 콴텍 역시 고객 접점 확대에 박차를 가하고 있다"며 "앞으로 금융전문가 제도를 통해 고객 친화적인 서비스를 지속 제공하는 한편 더욱 편리하고 똑똑한 자산관리 서비스를 제공하고자 힘쓸 것"이라고 말했다.

신하연기자 summer@dt.co.kr