[하우머니] 돌아온 외국인…연초 대박난 ETF는?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '하우머니' - 박수민 신한자산운용 ETF운용센터

Q. 부장님, 벌써 1월도 반이 지났거든요. 새해 증시 중간점검을 해보면 좋을 것 같은데, 요즘 국내증시 흐름 괜찮거든요. 특히 올해 들어 외국인 수급이 돌아온 것이 호재로 작용하고 있는 듯한데, 어떻게 보시나요?

- 연초 국내증시 중간점검, 진단과 평가는?
- 외국인 돌아오며 코스피 8일 연속 '상승랠리'
- 작년 초 2,900선에서 연말 2,200선까지 추락 
- 지난해 외국인, 코스피에서 7조 원이 넘는 순매도
- 코스피 올해 들어 7.3%의 상승률
- 3일 장중 2200선 붕괴 후 2350선 회복
- 돌아온 외국인, 올 들어 2.9조 순매수

Q. 국내증시로 돌아온 외국인들이 어떤 주식을 샀는지도 관심입니다. 어떤 섹터로 매수세가 쏠렸나요?

- 증시 상승 주도하는 외국인…산 종목은? 
- 외국인 은행·반도체 매집, 코스피 상승 랠리
- “지난해 업황 부진했던 종목들에 외국인 매수 쏠려” 
- 올해 외국인 지분율 가장 많이 증가한 업종 ‘디스플레이’
- IT하드웨어 4.4%, 은행 3.9%, 호텔 3.5%, 증권 3.4% 순서

Q. 외국인이 돌아온 이유는 일단 환율이 낮아진 영향이 큰 것 같거든요. 매수세 지속 가능성은 어떻게 보십니까? 

- 환율·저가 매력에 돌아온 외국인...추세 이어질까?
- 지나친 낙폭으로 국내증시 저가 매력 부각
- 외국인의 코스피 지분율 금융위기 수준
- 원·달러 환율 내림세로 외국인 투자자에 유리한 환경 
- 신흥국 내에서도 국내증시 매력도 상대적 우위
- 환율 추가 하락 안정 시 외국인 순매수 지속 가능성

Q. 외국인의 국내증시 순매수 가운데 프로그램 매매를 통한 유입 비중이 컸다고 하던데요. 프로그램 매매 상당수가 ETF 등과 연계된 점을 고려하면 ETF 시장에도 영향이 컸을 것 같거든요?

- 돌아온 외국인 수급…ETF 시장 영향은?
- 1.9조원 순매수 중 1.4조원 이상 프로그램 매매
- 외국인, 경제 회복 민감도 높은 종목 담는 ‘베타플레이’ 
박수민>> 그래서 연초 성과 상위 10개 ETF를 보시면~ 1위는 반도체, 2위는 글로벌 연료전지, 5~6위는 은행, 8~9위는 중국 관련...(CG 보면서 간단하게 읽기)
- 연초 이후 성과 상위를 기록한 ETF는?
- 국내 ETF 시장 순자산 83조, 상품수 668개 
- 외국인 순매수 행진으로 대형주 위주의 성과 호조
- 반도체 등의 IT, 은행을 포함하는 금융으로 순매수 집중

Q. ETF 성과 상위 1위가 반도체네요. 연초에 삼성전자만 봐도, 어닝쇼크가 있었는데도 주가는 오히려 올랐거든요. 반도체주들이 계속 부진하던 작년과는 분위기가 사뭇 다른데요?

- 부진하던 반도체 다시 살아나나, 업황 진단은?
- 삼성전자의 분기 실적 부진에도 불구, 주가는 양호한 흐름
- 올해 들어 외국인은 하루만을 제외하고 순매수를 이어가는 중

Q. 작년 반도체 섹터 ETF도 혹독한 한 해를 보냈는데요. 연초 이후 상황은 어떻습니까? 

- 바닥론 솔솔…돈 몰리는 반도체 ETF?
- 현재 반도체 관련 15개 ETF 상장되어 있음
- 연초 이후 글로벌 대비 한국 반도체 ETF 호조 
- 비메모리 대비 메모리 반도체 ETF 성과 호조

Q. 앞서 살펴본 연초 성과상위 ETF 중에 은행주 ETF들도 눈에 띄던데요. 몇 안 되는 금리 인상 수혜주인데 작년에는 성과가 안 좋았단 말이죠. 근데 올해 들어 이렇게 주목받는 이유가 있습니까?

- 연초 들어 급등한 은행주…저평가 딛고 반등?
- '주주환원책' 꺼내든 금융지주···배당 기대감에 '들썩'
- 배당 매력 부각에 외국인도 담았다...금융주 호평
- 은행주 대상 국내 첫 행동주의 통할까 주목
- 금융지주 배당 기대감...신한금융이 쏘아 올린 주주환원책
- 얼라인 "신한금융지주 선도적 주주환원정책 환영"
- 얼라인파트너스 "은행 배당률 최소 50%는 돼야"
- 매력적인 밸류에이션. 국내 은행 지주의 PBR은 0.4배

Q. 또 하나 눈에 띄었던 흐름이 중국 관련 ETF인데요. 저번에 나오셨을 때 12월 성과 상위에도 있었는데, 연초에도 그 흐름이 계속되는 모양이에요?

- 중국 코로나 새 국면...증시 전망 ‘맑음’?
- 골드만삭스 “올해 중국 증시가 강세를 띨 것 전망”
- 中 증시 훈풍에 ETF 인기도 고공행진

Q. 우리나라는 코스피 코스닥 정도로 심플한데, 중국은 땅이 넓어서 그런지 지수도 참 복잡합니다. ETF도 천차만별이던데요. 국내 상장된 중국 관련 ETF 접근 전략과 투자 조언을 해주신다면요?

- 중국이 좋다는데 어떤 상품에 가입할까?
- 국내 중국 본토 투자 ETF 선택권 다양
- "中 리오프닝 잡아라"…ETF 준비 분주
- “중국 관련 ETF, 지수마다의 성격을 잘 알고 투자해야” 
- FTSE CHINA A50, 중국본토 A주 중 대표 50종목 투자
- ‘시진핑 지수’ 라고 불리는 과창판 지수, ‘중국판 나스닥’
- 중소형 스타트업 기업들이 많은 창업판 지수
- CSI300, 상하이와 선전 대형주로 구성된 지수

Q. 올해 시작된 지 얼마 되진 않았지만 유독 개별 업종과 테마의 움직임 활발한 모습이거든요. 올해 ETF 시장 흐름은 어떻게 전망하시는지도 궁금한데요? 

- 새롭게 문 연 ETF 시장…올해 흐름 전망은?
- 업종과 테마 ETF, 유행과 시기에 따라 변화

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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