[이재모의 기업탐방] 줄줄 새는 수익률…'2차전지 테이프'로 막아볼까?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[이번 주 주요일정]

▲1월16일(월)=미국 마틴 루터킹 데이 휴장, 일본 12월 생산자물가지수·12월 공작기계 수주

▲1월17일(화)=중국 4분기 GDP·12월 광공업 생산·12월 소매판매·12월 고정자산투자, 미국 1월 뉴욕연은 제조업지수, 중국 4분기 GDP, 일본 11월 핵심기계수주, 뉴욕 연은총재 연설, 골드만삭스/모건스탠리/유나이티드항공 실적 발표

▲1월18일(수)=유로존 12월 소비자물가, 미국 12월 생산자물가, 미국 12월 소매판매, 미국 12월 산업생산, 美 Fed 베이지북 공개, 애틀란타, 세인트루이스, 캔자스시티, 필라델피아, 댈러스 연은 총재 연설

▲1월19일(목)=미국 12월 건축허가·12월 주택착공건수·1월 필라델피아 연준 경기 전망,  美 1月 필라델피아 연은 제조업지수, 연준 부의장 연설예정(레이얼브레이너드), 보스턴, 뉴욕 연은 총재 연설, ECB 통화정책회의 의사록, 넷플릭스 실적 발표

▲1월20일(금)=한국 12월 생산자물가, 중국 1월 5년물 대출우대금리, 일본 12월 전국 소비자물가지수, 美 12월 기존주택판매, 필라델피아 연은 총재 연설, 연준 이사 연설(크리스토퍼 윌러)

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시는 휴장을 했고요. 근데 요즘 국내증시 흐름 나쁘지 않네요. 대표님께서는 요즘 증시 흐름 어떻게 평가하시나요?

- 조금은 아쉬운 반등, 어제(16일) 장 진단과 평가는?
- 코스피, 장중 2,400선 넘었다…0.6% 상승 마감
- 막판 상승폭 줄어 2,400선 턱밑서 종료
- 코스피 13.77포인트(0.58%) 오른 2399.86 마감
- 코스닥 5.07포인트(0.71%) 오른 716.89 마감
- 단기 반등 성공…외국인·기관 동반 매수 유입
- 1월 강세장, 예상 고점에 가까워지고 있는 상황
- 낙폭과대주 반등…성장주, 플랫폼 기업 위주의 강세

◇ 수급도 한번 짚어봐야 할 것 같아요. 아직은 섣부른 판단일 수 있겠지만 외국인들이 돌아오는 듯하거든요. 수급은 어떻게 보시나요?

- 외국인 VS 개인 VS 기관, 수급 진단은?
- 코스피 외국인 2586억 순매수
- 코스피 기관 2441억 순매수
- 코스피 개인 4713억 순매도

◇ 어제 장에선 어떤 종목들이 눈에 띄었는지 궁금한데요?

- 어제 장 눈에 띈 종목과 체크포인트는?
- 비트코인 2만달러 회복에 가상자산 관련주 급등
- UAE 투자 호재로 급등했던 방산·원전주 하락

① 은행주 (신한지주 6.7%, 하나금융지주 6.2%, KB금융 4.5%)
- 주주 친화정책 강화 기대감 및 美 금융주 상승 영향
- 신한지주, 주주친화정책 강화 발표로 업계 확산 기대감↑
- 은행업종, 배당과 높은 순이자마진 기대 구간
- 美 웰스파고·JP모건·뱅크오브아메리카 등 주가 상승 

② 게임주 (카카오게임즈, 위메이드 등 강세)
- 카카오게임즈, 신작 기대감으로 8%대 상승
- 신작 게임 '에버소울' 앱 마켓 순위 상위권 진입 
- 3월, MMORPG게임 아키에이지- 원 신작 대기 
- 2분기 아레스, 3분기 가이스 오더 등 신작 라인업 예정 
- 엔씨소프트, 23년 2분기 TL 신작 게임 출시 예상 

③ 메타버스 관련주 (알체라, 엔비티, 바이브컴퍼니, 맥스트 등)
- 서울시, '메타버스 서울' 서비스 본격 개시 소식
- 세계 최초 공공 메타버스 플랫폼 '메타버스 서울'
- 디지털세대에 맞춰 계획한 행정서비스의 새로운 개념

[이번 주 기업탐방 종목]

◇ 매주 기업탐방 다녀오고 계시죠. 이번주에 소개해주실 기업은 어딘지 궁금한데요. 설명 좀 해주시죠.

- 이번주 기업탐방 종목 ‘테이팩스’, 투자포인트는?
- 테이팩스, 국내 유일 2차전지용 테이프 생산 기업
- 테이팩스, 과대낙폭 따른 저가매수세 유입

♣이번주 기업탐방 종목 ‘테이팩스’

* 기업개요
- 전자재료 사업, 유니랩, 소비재 사업 3가지 사업 영위 
- 전자재료 : 2차전지, 디스플레이 소재
- 유니랩 : 음식 포장용 랩
- 소비재 : 테이프→박스테이프, 절연테이프 / 친환경제품→종이빨대, 다회용컵 등

* ‘테이팩스’ 투자포인트
- 전자재료 사업부, 2차전지용 테이프 성장성 주목 
- 매년 20~30%정도의 성장성을 보일 것으로 예상 
- 2차전지용 테이프 : 분리막 손상을 막고 보호하는 재료 

* ‘테이팩스’ 주요 고객사 
- 국내 배터리 3사, 일본 무라타, 중국의 텐파워 등

* ‘테이팩스’ 투자포인트
- 수요 증가 대응 위해 공장 증설 진행
- 총 680억원 규모, 총 4개 생산라인 증설
- OCA필름(광학용 투명접합필름) 2019년 첫 국산화 성공
- 일반 생활용품 판매 사업부, 친환경 종이빨대와 다회용 컵 스타벅스에 시범 공급 
- 스타벅스에서 전국 매장으로 확대시킬 것으로 기대되면서 관련 매출 증가 기대
이번주 기업탐방 종목 ‘테이팩스’

* 실적 / 밸류에이션 / 목표주가
- 23년 매출액 2,200억원, 영업이익 330억원 전망
- PER 9.6배 수준에서 거래 중
- 목표주가 : 84,000원 (50% 이상의 상승여력)

[A/S종목]

◇ 이렇게 탐방 다녀오셔서 매주 솔직한 리뷰를 해주고 계신데, 예전에 다녀오셨던 곳들 중에서 업데이트해 주실 부분은 없습니까?

- 기업탐방 업데이트, 다시 주목해 볼 기업은?
- 기업탐방 종목 업데이트, 슈프리마 주가 상황은?
- 10월 기업탐방 종목 슈프리마, 체크포인트는?
- 슈프리마, 통합보안 시스템과 바이오인식 솔루션 기업
- 슈프리마, 올해 매출액 30%의 고속성장 흐름 예상 
- 금융당국, 국내은행 생체인증 도입 의무화 추진 소식 
- 올해 예상 영업이익 240억원 이상 기록할 것으로 기대 
- 슈프리마, PER 6배 수준…주가 매력적인 구간 판단

◇ 최근 ‘중국 리오프닝’이 작년 말부터 시장의 큰 화두예요. 중국이 살아나면 경기침체 우려도 한숨 돌릴 수 있겠다는 게 전반적인 시장의 마음인 것 같은데, 분명 리스크도 있을 것 같거든요?

- 中이 갑자기 중요해진 이유?
- 미스터블루 주가 상한가 '中 한한령 기대감 솔솔' 
- 풍산, 구리가격 상승·방산 호실적 기대
- '중국 ETF' 수익률 고공행진…3개월 새 28% 벌었다
- 경제활동 재개한 中, 올해 글로벌 성장률 끌어올릴까
- 정치·사회적 위험 요소까지 '차이나리스크' 
- '中 비자 보복'은 시작일 뿐…지정학 리스크 대응해야

◇ 덧붙여서 올 들어 증권사 애널리스트들이 목표주가를 상향한 종목 대부분이 리오프닝 관련주라고 하는데요. 수혜 섹터로 언급되는 게 워낙 많고 요즘 순환매가 워낙 빠르게 돌다보니 어떻게 접근해야 하는지도 고민이거든요?

- 中 '리오프닝' 주목…테마별 접근 전략은?
- 리오프닝 관련주, 올해 상반기 대세 섹터 전망
- 경제재개 초반부 감염세 확산, 건강관리·의약품 수요 늘어
- 이후 뷰티주로 수혜 업종 이동 전망
- 中 관광객 입국 정상화되면 여행·항공·카지노 재부상 전망
- 부동산 활성화땐 건설기계 각광 전망
- "의료→기계→IT…中 리오프닝주 시간차 수혜"

1) 면세점
호텔신라 : 목표주가 9만원 → 11만원, 평균 10만 3천원 수준

2) 항공주
제주항공 : 커버리지 개시 보고서, 목표주가 14,000원 제시

3) 여행주
하나투어 : 목표주가 6만원 → 8만원 보고서 등장 

4) 화장품주
아모레퍼시픽 : 목표주가 15만원 → 18만원 
코스맥스 : 목표주가 6만 5000원 → 10만원

◇ 지수와 특징주들에 큰 영향을 주는 것이 경제지표와 거시 이벤트들이니까요. 이번 주에 특히 주목해야 할 것들은 뭐가 있을까요?

- 이번 주 주목해야 할 경제지표와 이벤트는?
- 17일 화요일, 중국 경제성장률 발표

[이번주 주목해야 할 이벤트]

♣1월 17일 

* 실내 마스크 착용 의무 논의
- 마스크 착용 의무 → 권고 예상 
- 관련섹터 : 화장품, 미용의료기기 관련주 주가 변동 가능성

* 중국 4분기 GDP 발표 
- 중국정부 작년 5.5% 성장 목표 제시 (예상치는 2.7% 수준 전망)
- 3월 양회, 2023년 경제성장률 목표치 발표 예정 (5~6.5%대 제시)

♣ 1월 17일~18일 

*일본의 통화정책 회의 결과발표
- 엔화가치 상승에 따른 달러 약세, 환율 변동 요인 주목
- 국내증시 원/달러 환율 하락 구간에서 외국인 순매수 유입 중  환율 변동으로 인한 수급 변동 주목 

[이번주 실적발표 기업]

♣1월 17일 : 美 모건스탠리, 골드만삭스

♣1월 18일 : 고영 / 美 알코아

♣1월 19일 : 현대건설 / 美 넷플릭스, P&G

[개장 상황 분석]

◇ '출렁이는 환율'…방향성 진단은?

- [달러/원] 환율 6원 내린 1235.3원 마감

◇ 주간 증시 전망…상하단 전망은?

- 주간 증시, 코스피 2180~2450선 예상 

◇ 방산·원전주, UAE 순방효과 끝났나…대응은?

- 급등했던 방산·원전주 약세…UAE 투자 약속에도 선반영 소화
- 숨 고르는 방산주…"호재 실탄 두둑하다"?
- 방산주, 일시적 테마 아닌 국제 정세 흐름 편승
- K방산, 유럽 등 선진국 수출 초입단계...상승여력 충분
- UAE와 다목적수송기 공동개발...K- 방산 '중동 전초 기지'
- 올해 국내 방산 수출금액, 역대 최고 기록할 것으로 전망

[2023년 주요 사업 전망]

♣ 한국항공우주 (시총: 4, 6496억원)
- 말레이시아, 슬로바키아, 이집트 등과 FA- 50전투기 수출 논의
- 말레이시아에서 가장 빠르게 수출 성사될 것으로 예상. 
- 슬로바키아/이집트 등도 FA- 50 훈련기/경공격기 교체 수요가 예상. 

♣ 한화에어로스페이스 (시총: 4조 909억원)
- K9자주포 루마니아와 수출 협의
- 핀란드, 에스토니아 등도 K9자주포 도입 논의
- 한화디펜스의 레드백(장갑차)의 호주, 폴란드 수출 가능성. 

♣ LIG넥스원 (시총:1조7,578억원)
- 2022년 1월 UAE에 약2.6조원 규모 천궁- II 지대공 미사일 
- 수출 계약 레퍼런스. 추가 수주 가능성 있음. 

♣ 현대로템 (시총: 3조 342억원)
- 노르웨이 K2전자 신규 도입 위한 시험평가 진행완료

◇ 빨라진 순환매 장세…대응 전략은?

- 단기 급등 후 차익실현 매물에 유의
- 단순 기대로 테마 편승 이후 급락 사례 주의

◇ 로봇섹터 주가 이미 고공행진…접근 전략은?

- 레인보우로보틱스 55%상승, 더 오를 여력 남았나?
- CES 테마에 대기업 투자유치까지…로봇주 테마 강세
- 대기업 협력·투자·납품 기업에 '주목'…전방위 기술협력 기대

◇ ‘특징주’ 분석, 눈에 띄는 종목과 이유는?

◇ '기대 반 우려 반' 포트폴리오 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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