성층권 탐사 리더 World View, Leo Holdings Corp. II와의 SPAC 거래 통해 공개 상장

투손, 애리조나 -- 비즈니스와이어 -- 성층권 탐사 및 비행 분야의 글로벌 리더인 World View와 상장 특수 목적 인수 회사인 Leo Holdings Corp. II(“Leo”)(NYSE: LHC)가 오늘 World View가 공개 상장 회사가 되는 최종 기업 병합 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래로 합병된 회사의 기업 가치는 약 3억5000만달러로 추산된다. 거래가 마무리되면 합병된 회사는 World View로 계속 운영될 예정이다.

World View는 자본을 사용해 기존의 위성 이미지 처리 또는 고정익 항공기 모니터링에서는 확인할 수 없는 성층권을 통한 원격 감지가 제공하는 고유한 이점을 활용할 수 있는 새로운 시장 및 산업으로 글로벌 원격 감지 사업을 확장할 계획이다. 또 World View는 우주 관광, 연구 및 교육 사업을 포함한 차세대 역량을 지속적으로 개발할 것이다.

거래 개요

Leo와 거래에 대한 결과로 World View는 제안된 사업 결합과 관련해 주식을 상환하기로 선택하는 주주가 없다고 가정했을 때 목표 수익금이 7500만달러인 양 사가 제안된 거래 자금을 조달하기 시작한 후 최대 1억2100만달러의 총수익금을 받을 수 있다.

World View와 Leo의 이사회는 각각 만장일치로 거래를 승인했다. 해당 거래는 World View 주주와 Leo 주주의 승인이 필요하며 다른 관례적인 마무리 조건의 적용을 받는다. 거래는 2023년 2분기에 완료될 것으로 예상된다.

합병 계약서 사본을 포함해 제안된 거래에 대한 추가 정보는 Leo Holdings Corp. II가 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출하는 Form 8-K 현재 보고서에 제공되며 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

World View 투자 하이라이트

· 강력한 국가 안보, 연구 및 상업적 전략적 파트너십과 양해 각서(MOU)로 설립된 세입 후 회사 · 다양한 여러 분야에서 단기 수익 가시성 · 입증된 기술로 성장하고 있는 대규모 시장에 가치를 제공 · 진입 장벽이 낮은 특허 보호 기술 및 공정 · 지구의 취약한 생태계를 더 잘 이해하고 보호하기 위해 성층권 비행을 우선시하는 등 지구 최초의 기업 정신 발휘

성층권 비행 및 원격 감지 서비스에 대한 심도 있는 실행 경험과 전문 지식을 갖춘 경험이 풍부한 세계적 수준의 비저너리 팀

“오늘의 발표는 World View의 비즈니스 모델에서 중요한 이정표를 나타낸다”고 World View의 사장 겸 CEO인 Ryan M. Hartman은 말했다. 그는 “우리는 근본적으로 개선된 미래를 위한 새로운 관점을 고안하고 창조, 탐구하기 위해 존재한다. Leo와의 이번 합병을 통해 입증된 전문성과 전략적 파트너십의 강력한 기반을 확장해 성층권의 데이터 및 분석에 대한 증가하는 시장 수요를 충족할 수 있다”고 덧붙였다.

글로벌 원격 감지 시장은 연평균 성장률 9.8%로 2027년 말까지 230억달러까지 성장할 것으로 기대된다(Hexa Research, 2019). World View는 이런 성장이 국방 및 국가 안보, 에너지 및 전력, 농업, 날씨 모니터링 및 기타 상업 관련 산업을 포함한 다양한 수직 분야에서 발생할 것이라고 믿는다.

Leo의 사장 겸 CEO인 Lyndon Lea는 “World View는 이미 급성장하는 성층권 경제의 선두 주자로서 여러 주요 전략적 파트너와 중요한 특허 보호 기술 전반에 걸쳐 주목할 만한 성공을 거뒀다. World View의 입증된 비즈니스 모델과 미래를 위한 미션 중심의 비전을 Leo팀의 제도적 지식과 결합함으로써 우리는 World View가 상업 및 정부 서비스 전반에 걸쳐 글로벌 범위를 확장할 수 있는 능력이 있다고 확신한다”고 말했다.

원격 감지의 격차 해소

성층권 풍선을 통한 원격 감지에 대한 World View의 고유한 접근 방식은 기존의 위성 및 고정익 항공기 이미지 처리 소스를 통해서는 사용할 수 없는 상당한 이점을 제공한다. World View는 기존 위성보다 지구에 5배 더 가깝게 비행해 고객에게 뛰어난 이미지 해상도를 전달한다. 또 고유한 고도 제어 기술을 통해 World View는 최대 45일의 연속 비행을 제공하는 동시에 한 번에 몇 주 동안 특정 관심 영역을 유지하는 지속적이고 작은 반경의 스테이션을 제공한다.

World View의 구성 가능한 성층권 원격 감지 시스템을 통해 정부, 조직 및 상업 단체는 데이터 및 분석을 수집해 다양한 임무 기준을 수행할 수 있다. 페이로드의 다양성 덕분에 시스템은 전자 광학, 단파 및 중파 적외선, 레이더, 초분광, 열 등을 포함해 한 번에 여러 센서에서 데이터를 수집할 수 있다.

성층권 원격 감지 비행에서 수집된 데이터는 다음 항목을 비롯해 광범위하고 빠르게 확장되는 사용 사례에 대한 정보를 제공한다.

· 명령, 통제, 통신, 컴퓨터, 지능, 감시 및 정찰(C4ISR) · 자산 모니터링 · 공급망 추적 · 파이프라인 및 유틸리티 라인 검사 · 메탄 감지 · 비침습적 에너지 탐색 · 산불 및 폭풍 추적 · 기후 변화 연구 · 농업 분야 모니터링 · 해양 분야 모니터링 · 커뮤니케이션

주요 전략적 파트너십 및 MOU

120개가 넘는 성층권 비행과 1027만5000수직피트 비행을 통해 World View는 NASA, NOAA, 미국 국방부, 미국 공군, Sierra Nevada Corporation, Raytheon Technologies, Southwest Research Institute를 비롯한 주요 정부 및 상업 조직에 원격 감지 서비스를 제공해 왔다.

World View는 또 Sierra Nevada Corporation, ScepterAir/ExxonMobil 및 Infleqtion을 포함해 몇 가지 핵심적인 전략적 파트너십 및 양해 각서를 보유하고 있다. World View는 이런 파트너십을 통해 다양한 주요 산업에 걸쳐 성층권에서 사용할 수 있는 원격 감지 서비스의 꾸준한 발전을 주도해 기존 우주 이미지 처리 및 분석 연속체의 치명적인 격차를 메울 것으로 기대한다.

미래의 기능

탐험과 혁신 정신에 힘입어 World View는 성층권에서 지구를 탐험하고 더 잘 이해할 수 있는 새로운 방법을 계속 찾아냈다. 여기에는 성층권 자체에 대한 더 나은 이해가 포함된다. 성층권은 대기의 대부분이 아직 연구되지 않은 부분이며 이는 과학자, 교육자 및 학생들을 위한 전문 연구 및 교육 임무를 설계할 수 있는 중요한 기회로 이어진다. World View는 현재 이런 과학적 임무를 달성하기 위해 더 강력한 연구 및 교육 임무 프로그램을 개발하고 있다. 그런 예 가운데 하나가 학생 실험을 성층권으로 옮기기 위한 NASA와 World View의 파트너십이다.

World View의 빠르게 성장하는 원격 감지 사업 외에도 2021년 10월 World View는 향후 우주 관광 및 탐사 사업에 대한 확장을 발표했다. 이 차세대 사업 단위는 World View의 특허 기술, 전문성, 비행 및 성층권 탐색 경험을 기반으로 한다. 해당하는 미래 기능을 발표한 지 1년이 채 안 돼 1200명이 넘는 참가자가 이미 5만달러의 좌석을 예약했으며, 이는 지금까지 우주 관광 카테고리에서 가장 많은 좌석이 판매됐음을 나타낸다.

성층권 경제를 개척하는 World View의 전문성에 대해 자세히 알아보려면 웹사이트(www.worldview.space)를 방문하면 된다.

고문

Kirkland & Ellis LLP는 Leo에 법률 고문 서비스를 제공했다. Guggenheim Securities는 World View의 독점 재무 고문으로, Cooley LLP는 World View의 법률 고문으로 관련 서비스를 제공했다. 해당 거래의 하나로 Leo는 New Vista Capital과 파트너십을 체결해 거래가 완료된 후에도 합병 회사에 계속 자문을 제공할 예정인 Leo의 기존 팀에 업계 전문가를 추가했다.

World View 소개

World View는 2012년에 설립돼 애리조나주 투손에 본사를 두고 있는 선도적인 글로벌 성층권 탐사 회사다. World View는 성공적인 성층권 비행에 대해 입증된 실적을 보유하고 있으며 인류의 지구에 대한 이해와 인식을 새로운 차원으로 끌어올리기 위해 성층권 탐험의 새로운 시대를 이끌고 있다. 더 밝은 미래에 대한 더 날카로운 비전을 가진 World View는 근본적으로 개선된 미래를 위한 새로운 관점을 영감, 창조 및 탐구하기 위해 존재한다. 기존의 원격 감지 사업과 Stratollite® 이미지 처리, 연구 및 엔지니어링 임무, 우주 관광 및 탐사와 관련된 흥미로운 미래 기능을 통해 World View는 궁극적 목표인 ‘미래 세대가 지구를 고향이라고 부를 수 있도록 지구를 존중합시다(honor the planet so that future generations will feel blessed to call it home)’를 달성하기 위해 노력하고 있다. 자세한 내용은 웹사이트(www.worldview.space)를 방문해 확인할 수 있다.

Leo Holdings Corp. II and Leo Holdings 소개

현재 NYSE에 LHC라는 이름으로 상장돼 있는 Leo Holdings Corp. II는 기존 산업 또는 비즈니스 모델을 파괴하는 것을 목표로 하는 기업가 중심의 성장 기업 및 진화하는 디지털 정보 시대에서 변화하는 소비자 행동으로 막대한 수익의 기회를 창출해 번창할 수 있는 위치에 있는 기업에 투자하고자 하는 특수 목적 인수 회사(SPAC)다. Leo Holdings Corp. II는 특수 목적 인수 회사 이니셔티브인 Leo Holdings의 일부다. Leo Holdings는 창립자이자 관리 파트너인 Lyndon Lea가 이끄는 Lion Capital의 대표에 의해 설립됐다. Leo Holdings의 경영진은 전 세계적으로 비즈니스를 소유하고 운영한 광범위한 경험을 가지고 있으며 20년 이상 함께 협력해 왔다. 자세한 내용을 확인하려면 웹사이트(https://leoholdings.com/)를 방문할 수 있다.

미래 예측 진술에 관한 경고문

역사적 사실이 아닌 이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따른 세이프 하버 조항의 목적상 미래 예측 진술이다. 미래 예측 진술은 일반적으로 “믿다”, “할 수 있다”, “~할 것이다”, “예상하다”, “계속하다”, “기대하다”, “의도하다”, “기대하다”, “해야 한다”, “~할 것이다”, “계획이다”, “예측하다”, “잠재력이 있다”, “~처럼 보인다”, “찾다”, “미래”, “전망” 등의 단어 및 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 나타내거나 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 이와 유사한 표현으로 식별될 수 있다. 이 보도자료에 포함된 현재 또는 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술에는 World View와 Leo의 제안된 비즈니스 결합(“비즈니스 결합”), 제안된 거래를 완료할 수 있는 Leo의 능력, 제안된 거래의 예상 이점 및 재무 예측을 포함한 합병된 회사의 미래 재무 성과, 합병된 회사의 전략, 미래 운영, 예상 재무 상태, 예상 수익 성장, 잠재 고객 기대치, 예상 시장 성장, 규모 및 기회, 예상 개발 일정 및 프로세스, 규제 기관의 예상 승인 및 관련 시기, 관리 계획 및 목표, World View의 미래 기능, 제품 및 시장 기회, 전략적 관계를 획득하고 유지할 수 있는 능력, 원격 감지 기능 및 성장 잠재력, 원격 감지 및 우주 관광 시장의 성장에 대한 기대 등 미래 예측 진술이 포함돼 있다. 이런 진술은 이 보도자료에서 확인되었는지 여부와 관계없이 다양한 가정과 World View 및 Leo 경영진의 현재 기대치를 기반으로 하며 실제 성과에 대한 예측이 아니다. 이런 미래 예측 진술은 예시 목적으로만 제공되며 어떤 투자자도 보증, 보장, 예측 또는 사실 또는 개연성에 대한 결정적인 진술 역할을 하도록 의도되지 않았으며 이에 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 World View와 Leo의 통제 범위를 벗어난다. 이런 미래 예측 진술은 다음의 경우를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다. 필요한 규제 승인을 받지 못하거나, 지연 또는 결합된 회사에 불리한 영향을 미칠 수 있는 예상치 못한 상황에 처하거나 사업 결합의 예상 이익을 얻지 못하는 경우를 포함해 사업 결합이 당사의 사업 결합 마감일까지 완료되지 않을 수 있는 위험; 사업 결합이 Leo의 사업 결합 마감일까지 완료되지 않을 수 있는 위험; 사업 결합의 예상 이익 실현 실패; World View와 관련해 예상 재무 정보의 불확실성과 관련된 위험; 최종 기업 결합 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; World View의 비즈니스 관계, 운영 결과 및 비즈니스 전반에 대한 거래 발표나 보류로 인한 영향; 사업 결합이 World View의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험; World View의 필요 자본 및 적절한 자금 조달 능력과 관련된 위험; 비즈니스 결합 또는 관련 계약과 관련해 World View 또는 Leo에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과; 국가 증권 거래소에서 Leo의 증권을 유지할 수 있는 능력; 국내외 사업, 시장, 금융, 정치, 법적 상황의 변화 및 결합된 자본 구조의 변화; 사업 결합 완료 후 사업 계획, 예측 및 기타 기대치를 구현하고 추가 기회를 식별 및 실현할 수 있는 능력; World View의 비즈니스 출시 및 예상되는 사업 이정표의 시기와 관련된 위험; 경쟁이 World View 사업에 미치는 영향; 높은 인플레이션 및 경기 침체 환경과 같이 진화하고 불확실한 거시 경제 상황에서 성장을 운영하고 효과적으로 관리하는 위험; 내부 프로세스 및 정보 기술 시스템이 적절하게 유지되지 않는 경우 World View 비즈니스에 대한 위험; 독립적인 계약자 및 제3자에 대한 World View의 운영 의존도와 관련된 위험; 최근 글로벌 공급망 둔화 및 중단을 포함해 특정 공급업체에 대한 World View의 의존과 관련된 위험; World View의 재정 상태에 해를 끼칠 수 있는 국경 간 투자에 대한 가능한 제한을 포함해 World View의 국제 운영과 관련된 위험 및 불확실성; 개선된 이익 및 비용 효율성 달성 능력; COVID 19 대유행과 관련된 지속적인 위험; World View가 제품을 개발하고 예상되는 일정에 따라 규제 승인 또는 이정표를 달성하는 능력과 관련된 위험 등. 앞서 언급한 요인의 목록은 완전하지 않으며, 수정된 Form S-1의 Leo 등록 진술서(파일 번호 333-249676)에 대한 최종 안내서의 “위험 요소” 섹션에 설명된 예측 요소와 기타 위험 및 불확실성을 주의 깊게 고려하십시오. Leo가 SEC에 제출할 Form S-4의 등록 진술서 및 Leo가 수시로 SEC에 제출했거나 제출할 수 있는 기타 문서를 자세히 확인하십시오. 해당하는 서류는 미래 예측 진술에 포함된 것과 실질적으로 다른 실제 사건 및 결과를 유발할 수 있는 기타 중요한 위험 및 불확실성을 식별하고 설명한다. 이런 위험이 구체화되거나 당사의 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이런 미래 예측 진술이 암시하는 결과와 실질적으로 다를 수 있다. Leo 또는 World View가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 생각하는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에 포함된 것과 다를 수 있다. 또한 미래 예측 진술은 이 보도 료의 날짜를 기준으로 향후 사건 및 견해에 대한 Leo와 World View의 기대, 계획 또는 예측을 반영한다. Leo 및 World View는 다음 사건과 발전으로 인해 Leo와 World View의 평가가 변경될 수도 있을 것으로 예상한다. 단, Leo와 World View는 미래의 어느 시점에 이런 미래 예측 진술을 업데이트하도록 선택할 수 있지만, Leo와 World View는 특별히 그렇게 업데이트할 의무가 없다. 해당하는 미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜 이후 날짜를 기준으로 Leo 및 World View의 평가를 나타내는 것으로, 이 정보에 의존해서는 안 된다. 따라서 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 이 보도자료의 특정 시장 데이터 정보는 World View 및 Leo 경영진의 추정치를 기반으로 한다. World View와 Leo는 내부 추정치 및 연구뿐만 아니라 제3자가 수행한 산업 간행물과 연구, 조사 및 연구에서 이 보도자료 전체에 사용된 산업, 시장 및 경쟁 위치 데이터를 확보했다. World View와 Leo는 이 보도자료의 날짜를 기준으로 추정치가 정확하다고 믿는다. 다만 이 정보는 World View 또는 Leo가 추정을 위해 일부 데이터를 확보한 방법 또는 원시 데이터의 가용성 및 신뢰성에 대한 제한, 데이터 수집 프로세스의 특성으로 인해 이 정보를 항상 확인할 수 없기 때문에 정확하지 않은 것으로 판명될 수도 있다.

중요한 정보

Leo는 SEC에 Form S-4 등록 진술서(수정 또는 보완된 “등록 진술서”)를 제출할 예정이며, 여기에는 Leo의 예비 위임장/설명서가 포함된다. 이는 제안된 사업 결합 및 등록 진술서에 설명된 관련 문제에 대한 Leo 주주의 의결권 행사를 위한 위임장 권유와 관련해 Leo의 보통주 보유자에게 발행되는 위임장 및 사업 결합에서 발행되는 증권의 제안 및 판매와 관련된 설명이다. 등록 진술서가 유효하다고 확정되면 Leo는 최종 위임장/설명서 및 기타 관련 문서를 주주들에게 우편으로 발송한다. Leo의 주주 및 기타 관심 있는 사람은 가능한 경우 예비 위임장/설명서 및 이에 대한 수정안과 사업 결합 관련 Leo의 주주총회 승인을 위한 위임장 권유와 관련된 최종 위임장/설명서를 읽어볼 것을 권한다. 위임장/설명서에는 Leo, World View 및 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함될 예정이다.

최종 위임장/설명서는 제안된 사업 결합 및 관련 문제에 대한 투표를 위해 설정된 기준일에 Leo의 주주에게 우편으로 발송된다. 주주는 SEC의 웹사이트 www.sec.gov 또는 다음 주소로 요청해 무료로 위임장/설명서의 사본을 받아볼 수 있다. Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom or by emailing brown@leo.holdings.

권유 참가자

이 보도자료는 투자자나 증권 보유자의 대리를 권유하는 것이 아니다. 단, Leo, World View 및 Leo Investors II Limited Partnership과 각각의 이사, 임원 및 기타 관리 구성원 및 직원은 사업 결합 제안 및 관련 문제와 관련해 Leo의 주주로부터 위임장을 요청하는 참가자로 간주될 수 있다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC에 제출할 때 제안된 사업 결합과 관련된 위임장/설명서에서 Leo 및 World View의 이사 및 임원의 이름, 소속 및 이해관계에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다. 이런 문서는 상단에 언급한 출처에서 무료로 받아볼 수 있다.

제안 또는 권유 금지

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출처:World View

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