hy, 메쉬코리아 인수 추진… “800억 들여 지분 65% 인수”

hy(구 한국야쿠르트)가 배달 대행 서비스 ‘부릉’ 운영사 메쉬코리아의 인수를 추진한다. hy가 메쉬코리아 인수에 나선 데는 물류 사업 강화를 통해 종합유통기업으로 거듭나기 위함이라는 관측이 나온다.

hy로고(위쪽)와 메쉬코리아 로고. /각 사 제공

12일 업계에 따르면 hy는 최근 메쉬코리아에 인수 의사를 전했고, 김형설 메쉬코리아 부사장을 중심으로 한 사내 이사진이 유정범 의장이 법원에 제출한 ARS(자율적 구조조정 프로그램) 관련해 hy의 제안이 포함된 의견서를 제출했다.

hy는 메쉬코리아가 법원에서 ARS 승인을 얻어내면 이후 약 800억원 규모의 유상증자에 참여해 지분 65%를 확보하는 방안을 추진하고 있다.

김 부사장을 비롯한 이사진은 법원에 보낸 의견서를 통해 이런 내용을 전하고, OK캐피탈의 채무 360억원을 포함한 기존 채무를 전액 변제하겠다며 ARS 기간 추가 연장을 요청한 것으로 전해졌다.

hy 관계자는 “인수 관련 내용은 최근 급물살을 탄 것으로 저희는 메쉬코리아 인수에 대한 적극적인 의지를 갖고 있다”면서 “메쉬코리아의 기술 역량이 좋은 편이라 프레시 매니저 조직과도 시너지가 날 것”이라고 했다.

hy가 메쉬코리아 인수에 적극적인 데는 고객에게 물건을 전달하는 ‘라스트마일’ 서비스 강화를 통해 종합유통기업으로 거듭나기 위함이라는 관측이 나온다. hy는 지난해 hy의 유통망을 다른 기업에 제공하는 B2B(기업 간 거래) 물류 서비스 ‘프레딧 배송 서비스’를 시작하기도 했다.

다만, hy가 메쉬코리아를 인수하려면 법원이 OK캐피탈의 P플랜(사전회생계획)과 ARS 중 ARS에 대한 승인을 얻어야 한다. 법원이 P플랜을 선택할 경우 유진소닉을 우선협상자로 두고 조건부 투자 계약을 체결한 뒤 경쟁입찰을 진행하는 ‘스토킹호스(Stalking-horse)’ 방식의 입찰에 hy가 참여해야 한다.

hy 관계자는 ”아직까지는 메쉬코리아 측 사정이 복잡한 상황이라 곧 있을 법원의 판결을 기다리고 있다”고 했다. 메쉬코리아 관계자도 “어떤 방안이든 우선 법원의 결정이 있어야 한다”고 했다.

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