SK하이닉스, 지속가능연계채권 10억달러 발행… 반도체 기업 최초

SK하이닉스가 반도체 업계 최초로 지속가능연계채권을 발행했다. / 사진=SK하이닉스

SK하이닉스는 10억달러 규모의 지속가능연계채권(SLB) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

SLB는 ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. SK하이닉스는 채권 발행의 조건으로 온실가스 스코프 1, 2 배출량 집약도를 2020년 실적을 기준으로 2026년까지 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다.

온실가스 스코프 1은 제품 생산 단계에서 발생하는 온실가스(직접 배출), 스코프 2는 사업장에서 사용하는 전기나 스팀 등을 만드는 과정에서 발생하는 온실가스(간접 배출)를 말한다.

SK하이닉스는 당초 SLB 목표 발행액을 5억달러로 설정했으나 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억달러까지 발행 규모를 확대했다.

글로벌 메모리 반도체 기업 중 이 채권을 발행한 것은 SK하이닉스가 처음이다.

회사는 목표 대비 감축 실적을 '지속가능성 보고 시스템(SRS)'에 매년 투명하게 공개할 예정이다. 이어 2026년이 지나면 이듬해 상반기 중 최종 목표 달성도를 측정해 공개하고 결과에 맞게 금리를 조정하기로 했다.

SK하이닉스는 이번 채권 발행에 앞서 기존에 수립했던 ESG 목표에 대한 글로벌 인증기관의 검증도 진행했다. 무디스와 DNV는 회사의 목표에 대해 도전적인 수준이고, 달성시 지속가능경영 기여도가 상당히 높을 것이라고 평가했다.

SK하이닉스 김우현 부사장(CFO)은 "이번 SLB의 성공적인 발행은 기후변화 대응에 대한 당사의 의지를 글로벌 투자자들에 인정받은 결과라고 본다"며 "앞으로도 당사는 ESG 경영을 선도하며 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 공히 높여가도록 노력하겠다"고 말했다.

SK하이닉스는 SLB와 함께 7억5000만 달러 규모의 그린본드를 발행했다. 그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금 조달을 위한 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권으로, SK하이닉스는 재원을 수질 관리, 에너지 효율화, 오염 방지, 생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다