Tigo Energy, 성장 이니셔티브 지원 위해 5000만달러 자본 증액 발표

캠벨, 캘리포니아 -- 비즈니스와이어 -- 대표적인 지능적 태양열 및 에너지 저장 솔루션 제공업체인 Tigo Energy, Inc.(Tigo 또는 회사로 표기)는 지능적 태양열 및 에너지 저장 솔루션의 배포와 기존 채무 상환을 통해 회사의 미래 성장 기회를 뒷받침하기 위해서 L1 Energy와 신규 발행된 5000만달러 규모의 전환약속어음 구매를 위한 DA(Definitive Agreement)를 체결했다. 거래는 계약 체결과 동시에 종료됐다.

전환약속어음의 고정 연 이자율은 5.0%이며, 만기일은 36개월이다. 전환약속어음은 투자자 선택에 따라 Tigo 보통주 또는 기업인수목적회사(SPAC)와 합병을 포함하는 Public Company Event의 결과로 생성된 동급의 지분 상품으로 전환될 수 있다. 전환 가격은 5억5000만달러의 사전 자금 평가를 기반으로 하며, 전환약속어음과 관련해 발행 가능한 주식과 Public Company Event와 관련해 발행된 그런 해당 주식은 포함되지 않는다.

Tigo의 회장 겸 CEO Zvi Alon은 “안전, 수익률 및 비용을 최적화하는 중요한 태양열 솔루션을 제공하는 임무를 추진하는 데 이 자본이 사용되길 기대한다. 이 투자금은 Roth CH Acquisition IV Co.와의 사업 결합에서 예상되는 수익과 더불어 우리가 퍼블릭 마켓에 진입하고 견고한 성장 궤도를 유지하게 해 더 확고한 위상을 갖도록 한다”고 말했다.

Tigo와 Roth CH Acquisition IV Co.(나스닥: ROCG)(ROCG)는 2022년 12월 6일 Tigo가 상장사가 될 것으로 예상되는 기업 결합 계약을 체결한다고 발표했다. 거래가 종결되면 ROCG 주주의 승인과 기타 관습적 요건에 따라 합병된 회사의 명칭은 ‘Tigo Energy, Inc.’가 될 것이며, ‘TYGO’라는 티커 심볼로 나스닥에 등재될 것으로 예상된다. 거래는 2023년 2분기에 종결될 것으로 예상된다.

Tigo Energy, Inc. 개요

2007년에 설립된 Tigo는 안전성을 높이고 에너지 산출량을 늘리며 주거용, 상업용 및 공공 태양열 시스템의 운영비를 낮추는 스마트 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 개발 및 제조 분야의 세계적 기업이다. Tigo는 진보된 에너지 모니터링 및 제어를 위해 Flex MLPE (Module Level Power Electronics) 및 솔라 옵티마이저 기술을 인텔리전트 클라우드 기반 소프트웨어 기능과 결합한다. Tigo MLPE 제품은 성능을 극대화하고, 실시간 에너지 모니터링을 가능하게 하며, 코드가 요구되는 고속 차단 기능을 모듈 수준에서 제공한다. 또 주거용 솔라 플러스 스토리지 시장을 겨냥한 인버터 및 배터리 저장 시스템과 같은 제품을 개발 및 제조한다. 자세한 내용을 보려면 웹사이트(www.tigoenergy.com)를 참조하면 된다.

Roth CH Acquisition IV Co. 개요

Roth CH Acquisition IV Co.는 합병, 주식 교환, 자산 취득, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 비슷하게 하나 이상의 기업과 비즈니스 결합을 달성할 목적으로 설립된 백지수표 회사다. Roth CH는 Roth Capital Partners 및 Craig-Hallum Capital Group의 계열사에서 공동 관리한다. 2021년 8월 5일 이뤄진 최초 공모에서 약 1억1500만달러를 조달했다. 자세한 내용은 웹사이트(www.rothch.com)를 방문하면 된다.

L1 Energy 개요

L1 Energy는 LetterOne(L1)의 에너지 투자 사업부다. L1은 안전하고 꾸준히 성장하는 에너지 그룹을 구축하고 있으며, 업계에서 손꼽히는 파트너로 인정받으면서 저탄소 및 더 순환적인 경제로 전환을 가능하게 한다. 2013년 설립된 L1은 룩셈부르크에 있으며 사회의 지속 가능한 번영에 필수적인 부문에 집중 투입되는 200억달러 이상의 자본을 관리한다. L1은 장기적 자본, 업계 최고의 전문 지식, 세계적 수준의 팀, 적극적인 참여는 궁극적으로 투자자, 직원 및 사회에 대한 보상을 제공함으로써 중요한 비즈니스를 구축할 것이라고 믿는다.

추가 정보 및 정보 확인 위치

위에 언급된 거래에 대한 세부 사항은 정보 제공만을 위한 것이며, 기업 결합 계약에 명시된 거래에 관해 Tigo, Roth CH IV, Roth CH IV의 전체 소유 자회사인 Roth IV Merger Sub Inc. 사이에서 제안된 기업 결합(‘제안된 기업 결합’)과 관련된 정보를 포함한다. 제안된 기업 결합과 관련한 Roth CH IV는 Roth CH IV 주주들에게 전달될 위임 권유서의 예비 버전 및 제안된 기업 결합과 관련된 Roth CH IV 증권의 등록을 위한 예비 안내서(때에 따라 수정되는 ‘등록 신고서’)가 포함된 Form S-4에 등록했다. 제안된 기업 결합의 조건에 대한 자세한 설명은 Roth CH IV가 SEC에 제출한 등록 신고서에 명시돼 있다. Roth CH IV는 투자자, 주주 및 기타 이해 관계자들이 등록 신고서뿐만 아니라 SEC에 제출한 다른 문서를 읽어볼 것을 요구한다. 이는 그런 문서에 Roth CH IV, Tigo 및 제안된 기업 결합과 관련된 주요 정보가 들어 있기 때문이다. SEC에서 등록 신고서를 유효하다고 선언하는 경우, 최종 위임 권유서/안내서 및 기타 관련 문서는 제안된 기업 결합에 대한 투표를 위해서 기록일 현재 Roth CH IV의 주주에게 우편으로 발송된다. 주주 및 기타 이해 관계자는 다음 주소로 요청해 위임 권유서 사본을 무료로 입수할 수도 있다. Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. 또한 예비 권유서 및 확정된 위임 권유서를 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 입수할 수도 있다. 이 보도자료에서 언급된 웹사이트에 포함돼 있거나 이 웹사이트를 통해 얻을 수 있는 정보는 이 보도자료에 참조 사항으로 통합되지 않으며 이 보도자료 일부가 아니다.

전향적 진술

이 문서에는 미래의 재무 또는 비즈니스 성과 또는 조건에 대한 Roth CH IV와 Tigo의 기대 또는 예측을 비롯해 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 범위에 포함되는 전향적 진술을 포함한다. 전향적 진술은 본질적으로 위험성, 불확실성 및 가설의 대상이 된다. 일반적으로 있을 수 있는 또는 추정되는 미래의 행위, 비즈니스 전략, 이벤트 또는 운영의 결과와 관련된 진술을 비롯해 역사적 사실이 아닌 진술이 전향적 진술이다. 이런 진술의 앞뒤에는 ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예상하다’, ‘어림잡다’, ‘예측하다’, ‘~일 수 있다’, ‘~일 것이다’, ‘~할 것이다’, ‘추구하다’, ‘계획하다’, ‘예정된’, ‘기대하다’, ‘의도하다’ 등과 같은 표현이 올 수 있다. 그런 전향적 진술에는 그런 진술이 의미하는 사건, 결과 또는 성과와는 크게 다른 실제 사건, 결과 또는 성과를 가져올 수 있는 위험성 및 불확실성이 내포된다. 이런 위험 가운데 특정한 사항은 2021년 8월 6일 SEC에 제출한 최초 공모에 대한 Roth CH IV의 최종 안내서에 ‘위험 요인’이라는 제목으로 명확히 언급돼 있다. 이런 위험 요인은 향후 결과를 결정하는 데 반드시 고려해야 하며, 전체적인 검토가 필요하다. 이 전향적 진술은 선의에 따라 표명되는 것이며, Roth CH IV와 Tigo는 여기에 합당한 근거가 있다고 믿는다. 그러나 이 전향적 진술에서 확인된 사건, 결과 또는 트렌드가 발생하거나 달성될 것이라는 보장은 없다. 전향적 진술은 작성된 날짜 현재의 견해이며, Roth CH IV와 Tigo는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보나 미래의 사건으로 인한 결과이든 아니든 관계없이 전향적 진술을 업데이트, 변경 또는 개정할 의무가 없으며 그런 의무를 모두 명시적으로 거부한다.

SEC에 제출한 Roth CH IV의 보고서에 이미 공개된 요인과 이 문서에 언급된 요인 외에 다음 요인들은 전향적 진술 또는 역사적 성과와 크게 다른 실제 결과를 가져올 수 있다. (i) 미래의 사업 계획 또는 목표, 예상되는 성과와 기회 및 경쟁업체, 매출, 제품 및 서비스, 가격, 운영비, 시장 동향, 유동성, 현금 흐름, 자본 지출, 성장 이니셔티브에 투자하고 인수 기회를 추구하는 Tigo의 능력을 비롯해 Tigo의 전략 및 미래의 재무 성과와 관련된 예상, (ii) 기업 결합 계약의 해지로 이어질 수 있는 사건, 변동 또는 기타 상황의 발생, (iii) 제안된 기업 결합 및 이에 따라 계획된 거래를 발표한 후 Roth CH IV 또는 Tigo에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과, (iv) 예상 조건 및 일정에 대한 Roth CH IV 주주의 승인을 얻지 못하고 합병에 필요한 규제 기관의 승인을 얻지 못하거나 예상하지 못한 조건부로 승인을 얻게 되는 위험 등으로 인해서 제안된 합병을 완료하지 못함, (v) 제안된 기업 결합 또는 다른 기업 결합을 Roth CH IV의 기업 결합 시한까지 완료하지 못하고 기업 결합 시한을 연장하는 데 실패할 위험, (vi) 제안된 합병의 발표 및 완료가 Tigo의 현재 운영 및 향후 계획을 중단시킬 위험, (vii) 제안된 합병의 예상 이익을 인지하는 능력, (viii) 제안된 합병과 관련된 예기치 않은 비용, (ix) 기존 Roth CH IV 보통주 주주의 상환액이 예상보다 큼, (x) Roth CH IV 증권의 제한된 유동성 및 거래, (xi) 지정학적 위험성 및 준거 법률 또는 규정의 변경, (xii) Roth CH IV 및/또는 Tigo가 다른 경제적, 사업적 및/또는 경쟁적 요인으로 악영향을 받을 가능성, (xiii) 운영상 위험, (xiv) 코로나19 팬데믹 및 팬데믹이 사업 운영, 재무 조건 및 운영 결과에 끼칠 수 있는 악영향을 해소하기 위한 지역/주/연방의 대응, (xv) 제안된 합병의 완료가 실질적으로 지연되거나 이루어지지 않을 위험.

이 문서에 나오는 재무 예상치는 본질적으로 유의미한 불확실성과 우연성에 노출될 수 있다는 가정에 기반하며, 이 가운데 많은 부분이 Roth CH IV와 Tigo의 통제 범위를 벗어나는 전향적 진술이다. 모든 예측은 필연적으로 추측에 따른 것이지만, Roth CH IV와 Tigo는 장래의 재무 정보 작성에는 더 높은 수준의 불확실성이 내포되며 작성일에서 멀어질수록 예측의 불확실성은 더 커진다고 믿는다. 예측 결과의 바탕이 되는 가정과 추정치는 본질적으로 불확실하며 다양한 주요 비즈니스 위험, 경제적 위험, 경쟁적 위험을 비롯해 실제 결과가 예상에 포함된 내용과 크게 다를 수 있는 불확실성의 위험이 내포돼 있다. 이 문서에 예측이 포함됐다는 점이 Roth CH IV와 Tigo 또는 그들의 대표자가 예측을 미래 사건에 대한 신뢰할 수 있는 예측이라고 생각했거나 생각한다는 의미로 간주돼서는 안 된다.

연도 구분, 견적, 예상 및 추정 숫자는 예시 목적으로만 사용될 뿐 예측이 아니며, 실제 결과를 반영한 것이 아닐 수 있다.

진술한 요인들이 모든 것을 포함하는 것은 아니고, Roth CH IV에 대한 투자를 고려하는 사람이 원하는 정보를 모두 포함하고 있지는 않으며, Roth CH IV에 대한 투자 결정의 토대를 형성하기 위한 것도 아니다. 독자들은 전술한 요인을 비롯해 등록 신고서의 ‘위험 요인’ 단원과 Roth CH IV가 SEC에 제출했거나 향후 때에 따라 제출하게 될 기타 보고서에서 설명한 위험성 및 불확실성을 신중히 검토하길 바란다. Roth CH IV와 Tigo가 현재는 알지 못하거나 Roth CH IV와 Tigo가 지금은 중요하지 않다고 믿지만 실제 결과가 전향적 진술에 포함된 결과와 달라질지도 모르는 추가적 위험이 있을 수 있다. 이와 같은 이유로 투자자와 기타 이해 관계자는 이 보도자료에 나오는 어떤 전향적 진술에도 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 한다. Roth CH IV 및 Tigo, 제안된 기업 결합, Roth CH IV와 Tigo 또는 이들을 대신해 활동하는 사람에게 기인하는 기타 문제와 관련된 향후의 모든 서면 및 구두 전향적 진술은 위의 경고문에 따라 명시적으로 완전성을 가진다.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20230109005812/en/

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출처:Tigo Energy, Inc.

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