SK하이닉스, 업계 최초 '지속가능연계채권' 발행 성공

반도체 다운턴 속 투자자들 기대 이상 관심
당초 발행액 5억달러에서 10억달러로 확대

뉴스1

[파이낸셜뉴스] SK하이닉스가 업계 최초 '지속가능연계채권' 발행에 성공했다. 반도체 다운턴 상황 속에서도 발행액을 당초 목표인 5억달러 보다 2배 확대하며 글로벌 투자자들의 높은 관심을 확인했다.

11일 업계에 따르면 SK하이닉스가 10억달러 규모의 '지속가능연계채권(SLB)' 발행에 성공했다. SLB는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. SK 하이닉스는 채권 발행 조건으로 온실가스 배출량 집약도를 2020년 실적 기준 2026년까지 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다.

특히 당초 SLB 목표 발행액은 5억달러로 설정했지만, 304개 기관을 중심으로 투자자들의 기대 이상의 관심을 보이며 10억달러까지 발행 규모를 확대해 눈길을 끌었다.

SK하이닉스는 채권 발행에 앞서 진행된 무디스와 DNV의 검증에서 목표 달성시 지속가능경영 기여도가 상당히 높을 것이라 평가받은 바 있다.

SK하이닉스 관계자는 "반도체 다운턴 상황에서도 대규모 투자가 들어온 데 대해 무척 고무적으로 보고 있다"며 "이는 글로벌 투자자들이 올해 반도체 업황이 반등할 것이라는 전망과 함께, 이 채권에 담긴 당사의 기후변화 대응 의지에 대해 신뢰를 보내준 결과물"이라고 말했다.

SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 기업 중에서는 최초로 SLB를 발행했다. 매년 목표 대비 감축 실적을 공개하고, 2026년이 지나면 이듬해 상반기 중 목표 달성도에 맞게 금리를 조정할 계획이다.

김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "이번 SLB의 성공적인 발행은 기후변화 대응에 대한 당사의 의지를 글로벌 투자자들에 인정받은 결과라고 본다"며 "앞으로도 ESG 경영을 선도하며 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 공히 높여가도록 노력하겠다"고 밝혔혔다.

한편, SK하이닉스는 7억5000만 달러 규모의 그린본드를 SLB와 함께 발행했다. 그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금 조달을 위한 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권이다. 회사는 그린본드를 통해 마련한 재원을 △수질 관리 △에너지 효율화 △오염 방지 △생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다.
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