포스코, 역대 최대 美 달러채권 발행

3개 종류 총 20억달러 규모
금융시장 불안에도 재원 확보

포스코가 올해 국내 기업 중 처음으로 해외 채권 발행에 성공했다. 10일 포스코는 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대인 총 20억달러 규모 트렌치 글로벌 본드를 모집했다고 밝혔다. 트렌치 본드는 조건이 다른 두 종류 이상의 채권을 동시에 발행하는 것이다.

안전자산에 대한 전 세계 대형 투자자들의 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 190bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 220bp, 10년물은 250bp의 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난해 12월 15일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 50bp 인상한 직후 처음으로 진행된 국내 기업의 미국 달러화 공모채다. 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공한 것이다.

포스코는 지난해 7월 10억달러 규모 글로벌 본드를 발행했다. 올해에는 두 배로 키운 20억달러를 모집하며 국내에 외화 유동성을 공급하고 대외 신인도 향상에 기여했다는 평가다.

업계는 이번에 책정된 가산금리가 올해 해외 채권 발행이 예정된 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 보고 있다. 포스코는 지난 5일 2012년 국내에 회사채 발행 수요예측 제도가 도입된 이래 최대 규모에 달하는 총 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 7000억원대 무보증 공모사채도 발행했다.

포스코는 최근 잇달아 원화와 외화 채권 발행에 성공함으로써 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.

[서진우 기자]