포스코, 역대 최대 달러채권 발행

총 20억달러 규모 3개 종류
금융시장 불안에도 재원확보

포스코 CI

포스코가 올해 국내 기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했다.

10일 포스코는 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억달러 규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 트렌치 본드는 채권 발행 시 조건이 다른 두 종류 이상의 채권을 동시에 발행하는 경우다.

글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 190bp(1bp=0.01%), 5년물은 220bp, 10년물은 250bp의 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난달 15일 미국 연방준비제도이사회의 기준금리 50bp 인상 단행 직후 처음으로 실시된 국내 기업의 미국 달러화 공모채다. 금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공한 것이다.

포스코는 지난해 7월 10억달러 규모 글로벌 본드를 발행했다. 이번엔 두 배 규모인 20억달러 발행을 통해 국내 외화유동성 공급과 대외신인도 향상에 기여했다는 평가다.

이번 포스코의 가산금리는 올해 해외 채권 발행이 예정된 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 업계는 보고 있다. 포스코는 앞서 지난 5일 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 달하는 총 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행했다.

포스코는 최근 잇따라 원화와 외화 채권 발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.

포스코는 이번 채권 발행에 앞서 지난 3~8일 미국·유럽·싱가포르 등에서 70개 이상 투자기관을 대상으로 온오프라인 행사를 가졌다. 여기서 포스코는 세계 철강 투자 계획과 성장 전략, 신용도 등을 적극 설명하는 자리도 가졌다.