포스코 ‘역대 최대’ 달러화 채권 발행

침체 속 올해 국내 기업 첫 발행
3~10년 만기 2조5000억원 규모

최정우 회장

포스코가 올해 국내기업 중 처음으로 해외 채권 발행에 성공했다.

포스코는 9일(현지시간) 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러(한화 약 2조5000억원) 규모의 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

금리는 글로벌 대형 투자자의 안전자산에 대한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 가산금리로 발행된다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일(현지시간) 미국 연방준비제도의 기준금리 50bps 인상 이후 처음으로 이뤄진 국내 기업의 달러화 공모채다. 금융시장 변동성이 큰 상황에서 발행에 성공하며 글로벌 투자자로부터 우량채권이라는 것을 인정받았다는 게 포스코의 설명이다.

포스코는 지난해 7월에도 10억 규모의 달러화 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다. 이번 20억 달러 발행을 통해 국내 외화유동성 공급 및 대외 신인도 향상에 상당한 기여를 했다는 분석이다. 특히 가산금리는 올해 해외 채권발행이 예정된 기업의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 보인다.

아울러 포스코는 지난 5일 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조9700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억원 무보증 공모 사채도 발행했다.

한편 포스코는 지난 1월 3일부터 8일까지 미국, 유럽, 싱가포르 등에서 70개 이상 투자기관을 대상으로 온오프라인 로드쇼를 통해 철강 투자 계획과 포스코의 신용도를 설명했다. 원화 및 외화 채권발행에 잇달아 성공해 선제적으로 자금을 조달하고, 성장 투자 재원을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

박광래 신한투자증권 연구위원은 “글로벌 경기가 좋지 않은 상황에 포스코가 거액의 회사채 발행에 성공했다는 건 펀더멘털을 해외 투자자도 인정했다는 것”이라며 “채권의 특성을 고려하면 포스코의 재무 안정성에 따른 결실이라고 할 수 있다”고 분석했다.

김성우·신동윤 기자

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