SK가스 3000억 공모채 발행 도전

SK가스가 공모채 발행에 나선다. 채권금리가 오르기 전에 운영 및 차환자금을 마련하기 위해서다.

8일 금융투자업계에 따르면 SK가스는 오는 18일 1500억원어치 공모채 발행을 목표로 수요예측을 실시한다. 수요예측에서 흥행할 경우 목표치의 두 배(3000억원)까지 증액 가능성을 열어놨다.

SK가스의 공모채 발행은 2021년 7월 이후 1년 6개월 만이다. 당시 2년물 발행금리는 연 1.769%, 7년물 금리는 연 2.283% 수준이었다.

이달 발행금리는 당시보다 2~3배 이상 뛸 가능성이 크다. 채권정보센터에 따르면 신용등급 AA- 회사채 무보증 3년물 금리는 2021년 7월 1.8% 수준에서 현재 5.0%대를 가리키고 있다. 이마저도 고점에서 하락한 수치다.

SK가스의 신용등급은 AA- 수준이다. 연내 만기가 도래하는 회사채는 1500억원 수준이다.