[공시줍줍]공모주달력 1월 9~13일

오랜만에 다시 인사드리는 공모주달력입니다. 새해 들어 얼어붙었던 공모주 시장이 조금씩 녹고 있는 모습인데요. 새롭게 상장을 준비하는 기업이 어떤 곳들인지 1월 둘째 주 공모주 일정 곧바로 알아볼게요.

공모주달력 2023년 1월 둘째 주/그래픽=김용민 기자 kym5380@

미래반도체, 오브젠 수요예측 

이번주에는 코스닥 시장 상장을 추진 중인 미래반도체, 오브젠이 기관투자자 대상 수요예측(10~11일)에 나서요. 

미래반도체는 삼성전자 반도체 대리점으로 반도체 제품을 판매하는 유통기업이에요. 전체 매출상품의 99%를 삼성전자에서 조달하고 있어요. 
 
반도체 제조 회사는 제품 생산을 멈추면 막대한 손해를 보기 때문에 생산을 멈출 수 없는데요. 미래반도체와 같은 유통파트너사를 통해 시장 수요 변동에 따른 공급 관리를 하고 있어요. 

미래반도체는 삼성전자 반도체의 유통파트너 3곳 중 한곳이에요. 1996년 삼성전자 반도체 임직원 출신이 모여 만들었고, 현재 이정 대표 역시 삼성전자 반도체 기술영업 엔지니어 출신.

주요 판매 제품은 메모리 반도체(DRAM, NAND Flash, SSD)로 매출의 68.7%(2021년 기준, 2253억원)를, 시스템 반도체는 30.1%(989억원)를 차지하고 있어요. 지난해 3분기까지 매출액은 3929억원, 영업이익은 173억원을 기록했어요. 

미래반도체의 희망공모가는 5300~6000원. 상장 공모는 신주모집 100%(360만주) 방식으로 진행, 약 190억원 이상을 조달한다는 계획이에요. 조달 자금은 매출 확대에 따른 재고 확충과 미국, 동남아시아 등 거점마련에 쓸 예정. 

오브젠은 2000년에 설립한 '마테크' 기업이에요. 마테크는 마케팅과 테크놀로지의 합성어인데요. 기업이 고객 취향과 요구에 맞는 디지털 마케팅을 실행할 수 있도록 빅데이터, AI 등의 기술을 접목한 소프트웨어를 개발, 제공하고 운영할 수 있도록 지원하는 역할을 하는 기업이에요. 

IT 계열사가 없는 기업과 직접 계약하거나 기업의 IT 계열사와 계약을 통해 매출을 일으키고 있는데요. 2021년 매출액은 200억원, 지난해는 3분기까지 192억원의 매출을 거두며 매년 매출 성장을 기록하고 있어요. 

다만 오브젠은 2019년부터 2021년까지 적자를 기록해 당기순손실을 내오다 2022년 3분기 들어 흑자로 전환하고 있는 상황. 적자 기업도 기술력을 인정받아 상장할 수 있는 코스닥시장 요건인 '기술성장특례'를 적용해 이번 상장에 도전해요. 

오브젠의 희망공모가는 1만8000원~2만4000원, 약 77만6000주를 100% 신주모집 방식으로 공모할 예정. 모집한 금액 약 140억원 중 57억원은 인공지능, 빅데이터 기술 고도화를 위한 IT 장비 등에 사용할 예정이에요. 나머지는 연구개발비와 데이터 구매비용 등 운영자금으로 활용할 예정. 

수요예측에 따른 확정공모가는 두회사 모두 13일 발표할 예정이에요. 

티이엠씨, 한주라이트메탈 10~11일 동시청약

이번 주에는 티이엠씨와 한주라이트메탈이 10일과 11일 이틀에 걸쳐 동시 청약을 진행해요.  

티이엠씨(TEMC)는 반도체를 만들때 사용하는 특수가스를 생산해 판매하는 기업이에요. SK머티리얼즈, 원익머트리얼즈 등과 비교하면 후발주자지만 설립 1년만인 2016년 SK하이닉스 정식 협력사가 됐고 현재는 삼성전자도 고객사로 두고 있어요. 

매출액은 2021년 902억원에서 2022년에는 3분기까지 2379억원으로 크게 늘었고, 같은 기간 당기순이익은 각각 127억원, 443억원을 기록했어요.  

희망공모가는 3만2000원~3만8000원. 공모주식수는 총 220만주로 신주 모집 100% 방식으로 진행해요. 확정공모가는 청약 하루 전인 9일 발표해요. 

한화투자증권에서 단독으로 청약을 진행하고 온라인은 청약 첫날까지 오프라인은 청약 전날까지 계좌를 개설해야 청약할 수 있어요. 최소청약 단위는 10주, 상장 당일 유통가능 물량은 28.43%, 상장 1개월이 지나면 추가물량 약 15%가 더 풀릴 수 있어요. 

한주라이트메탈은 자동차용 알루미늄 주조 부품을 제조하는 기업이에요. 전자기력을 활용한 '전자교반고압주조' 특허공법을 보유해 복잡한 형상의 특화 부품 제작이 가능해 경쟁사 대비 높은 수익성을 낼 수 있다는 장점이 있어요. 

매출액은 2021년 1890억원, 2022년 3분기까지 1809억원을 기록했고, 같은 기간 당기순이익 70억원과 90억원을 냈어요. 

희망공모가는 2700원~3100원. 상장공모는 신주모집 65%(420만주), 구주매출 35%(230만주) 혼합 방식. 구주매출 주식은 최대주주인 사모펀드 '유진에버베스트PEF'가 보유한 것으로 상장 6개월 뒤에는 나머지 보유물량 (151만9416주)의 의무보유확약도 풀려요. 상장 당일 유통 가능 물량은 38.5%.

미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권을 통해 청약할 수 있고 청약 전날까지 계좌를 개설해야 청약에 참여할 수 있어요. 최소 청약 단위는 10주예요. 

확정공모가는 청약 하루 전인 9일 발표하고 티이엠씨와 한주라이트메탈 모두 13일 청약증거금을 환불받을 수 있어요. 

앞서 상장한 모델솔루션과 코난테크놀로지의 기관투자자 의무보유 확약이 9일 해제되는데요. 모델솔루션 해제물량은 8만179주, 다만 현재 주가가 공모가(2만7000원)에 훨씬 미치지 못해 당장 물량이 나올 가능성은 낮아 보여요. 

반면 2만830주 물량이 해제되는 코난테크놀로지는 공모가(2만5000원) 대비 현재 주가(6일 종가)가 2만7650원으로 더 높아 물량이 시장에 나올 수 있다는 점 참고해 주세요. 

*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요. 

*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다. 

김미리내 (pannil@bizwatch.co.kr)

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