우리금융, 다올인베스트먼트 인수가 3000억원 줄다리기?

다올투자증권 본사 전경 /사진=뉴시스

[파이낸셜뉴스] 다올금융그룹의 벤처캐피털(VC) 계열사인 다올인베스트먼트 인수 가격이 약 3000억원 가량이 될 것이라는 전망이 나왔다.

7일 금융업계에 따르면 우리금융그룹은 다올인베스트먼트 지분 52%를 약 3000억원에 인수키로 하는 내용으로 협의를 진행하고 있다. 우리금융은 지난해 말 다올인베스트 인수의향서를 다올투자증권에 제출하고 인수를 추진 중이다.

인수를 완료하기 위해서는 향후 법적 구속력이 있는 투자의향서(LOI)를 체결하고 우선인수협상대상자 선정, 본계약 체결 등의 절차를 거쳐야 한다. 이에 앞서 우리금융과 다올인베스트먼트는 매각 가격을 조정 중으로 시장에 알려진 금액이 3000억원대이다. 가격 조정이 되지 않을 경우 매각이 취소되는 경우도 있다.

현재 다올인베스트먼트의 시가총액(3335억원)을 기준으로 순수 시장가치는 1734억원 수준이다. 한국신용평가에 따르면 2022년 3분기 다올투자증권의 우발채무는 6460억원으로, 자기자본 대비 93.0%다. 우리금융이 인수를 할 경우 채무까지 떠 안게 되는 만큼 매각가는 경영프리미엄과 채무 등을 고려한 뒤 최종 확정될 전망이다.

다올투자증권은 다올인베스트먼트 지분 전량(52.0%)을 매각하는 조건으로, 매각가 2000억원 이상을 원하는 것으로 알려졌다. 시장에 알려진 3000억원이란 금액도 우리금융이 아닌 다올인베스트먼트 측에서 흘러나온 정보일 공산이 커 보인다.

우리금융은 민영화 과정에서 옛 우리투자증권(현 NH투자증권)과 우리아비바생명(현 DGB생명) 등을 분리 매각하면서 이른바 5대 금융지주 중 비은행 부문이 상대적으로 약한 것으로 평가된다. 이에 이번 다올인베스트먼트 인수를 통해 비은행 사업 영역을 확장하려는 것으로 풀이된다.