롯데건설 자금난 해소 청신호…메리츠증권 1조5천억원 펀드 조성

9일 펀드 조성 협약식
1분기 만기 도래 유동화증권 상환

롯데건설이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 메리츠증권에 매각해 1조5천억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

롯데건설에 따르면, 이번에 메리츠증권이 주간사로 매입한 채권은 롯데건설이 보증하는 피에프 사업의 자산유동화 기업어음(ABCP) 등이다. 롯데건설은 이 자금을 올해 1분기 안에 만기가 도래하는 부동산 피에프 유동화증권 1조2천억원을 상환하는 데 사용하게 된다.

롯데건설은 앞서 자산유동화 기업어음(ABCP) 등 유동화증권 차환·상환을 위해 롯데케미칼(5천억원), 롯데정밀화학(3천억원), 롯데홈쇼핑(1천억원) 등 주요 계열사들로부터 1조1천억원대 자금을 수혈받았다. 롯데건설은 지난달 계열사인 롯데정밀화학과 롯데홈쇼핑으로부터 빌린 3천억원과 1천억원을 각각 조기 상환했고 롯데케미칼 채무 5천억원은 이날 상환했다.

롯데건설은 오는 9일 메리츠증권과 1조5천억원 규모 펀드 조성 협약식을 연다. 전체 펀드 자금 중 롯데물산·롯데호텔·롯데정밀화학 등 그룹 주요 계열사들이 약 6천억원을 후순위 채권자로 책임지고, 메리츠증권·메리츠화재·캐피탈등 메리츠금융그룹 계열사가 나머지 9천억원을 선순위로 출자한다.

메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 양호한 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정한 것으로 알려졌다. 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.

최종훈 기자 cjhoon@hani.co.kr