포스코, 원화 무보증사채 7000억 발행 성공

신평사 평가보다 낮은 금리 입찰

포스코가 최대 7000억 원 규모의 원화 무보증사채를 발행하는 데 성공했다. 6일 포스코에 따르면 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 5일 실시한 수요예측에서 모집금액의 9배에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문이 몰렸다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다.

2년물 500억 원과 3년물 2000억 원 모집에도 각각 9000억 원, 2조1150억 원에 달하는 주문이 들어왔다. 5년물 1000억 원 모집에는 9550억 원의 주문이 몰렸다. 포스코 측은 “지난해부터 이어진 글로벌 기준금리 인상으로 금융시장 변동성이 심화한 와중에 채권 발행에 성공하며 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다”고 설명했다. 포스코는 지난해 9월 포항제철소 침수로 생산에 차질을 겪었으나 전 임직원이 복구 작업을 펼친 끝에 지난해 12월 15일 2열연공장을 재가동했다.

수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다. 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰리며 민간 신용평가사들이 평가한 금리보다 낮은 금리로 입찰을 마쳤다.

포스코는 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다.

황혜진 기자 best@munhwa.com

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