포스코, 원화 무보증 공모사채 발행 성공

수요예측서 3조9700억 주문 몰려
당초 3500억서 2배로 늘릴 수도

포스코 포항제철소 전경.

포스코가 최대 7000억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

포스코가 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 진행한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조9700억원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모이다.

포스코는 지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서 채권발행에 성공한 것이라고 설명했다. 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다는 의미다.

업계는 포스코가 포항제철소 침수피해를 복구하고, 정상적인 제품 공급체계를 갖춘 시점에 대규모 채권발행에 성공하면서 신뢰가 확인됐다는 반응이다. 포스코는 지난해 9월 냉천범람에 따른 포항제철소 침수로 생산 차질이 발생했다. 이후 전 임직원이 총력을 다해 복구작업을 펼친 끝에 지난해 12월 15일 포항제철소 핵심 2열연공장을 재가동하는 등 연내에 철강공급을 정상화했다.

포스코는 채권발행에 앞서 한국기업평가 및 한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다. 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp 의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

포스코는 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다. 최초 신고 물량의 2배수인 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리 보다 -60~-50 bp 낮은 금리로 발행이 가능할 것으로 내다보고 있다.

포스코 관계자는 “세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다”며 “비상경영체제 아래 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다”고 했다. 정찬수 기자

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