포스코, 원화 무보증 공모사채 최대 7천억원 규모 발행 성공

핵심요약

전날 첫 수요 예측서 모집 금액의 9배 3조 9700억 원 주문 몰려

포스코가 최대 7천억 원 규모의 원화 무보증 사채 발행에 성공했다.

6일 포스코에 따르면 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 실시한 수요 예측에서 모집 금액의 9배에 달하는 3조 9700억 원의 매수 주문이 몰렸다.

2년물 500억 원 모집에 9천억 원, 3년물 2천억 원 모집에 2조 1150억 원, 5년물 1천억 원 모집에 9550억 원의 주문이 들어왔다.

포스코는 3조 9700억 원 규모의 매수 주문은 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모라고 설명했다.

회사는 특히 지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서도 채권발행에 성공한 것으로 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다고 보고 있다.

포스코는 한국기업평가와 한국신용평가로부터 받은 신용등급(AA+)을 바탕으로 민평금리(민간채권평가사 평균 평가금리)에 -30bp~+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다.

수요 예측에는 다수의 기관 투자자와 리테일 업계가 참여했으며 그 결과 모든 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)에 9배수 이상의 수요가 몰려 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp~-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 증액할 계획이다. 그러면서 최초 신고 물량의 2배인 7천억 원으로 발행해도 개별 민평금리보다 -60bp~-50bp 낮은 금리로 발행이 가능하다고 덧붙였다.

포스코는 "세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다"며 "이로써 비상경영체제에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 의미를 부여했다.

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CBS노컷뉴스 김승모 기자 cnc@cbs.co.kr

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