POSCO, 원화 무보증사채 발행 성공…최대 7000억 원 규모

첫 수요예측서 3조9700억 원 규모 주문 몰려

포스코(POSCO)가 3500억 원 규모의 원화 무보증사채 발행을 앞두고 모집금액의 9배에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문이 몰렸다고 밝혔다. /더팩트 DB

[더팩트 | 김태환 기자] 포스코(POSCO)가 최대 7000억 원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다.

포스코는 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 모집금액의 9배에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문이 몰렸다고 6일 밝혔다.

세부적으로 보면 2년물 500억 원 모집에 9000억 원, 3년물 2000억 원 모집에 2조1150억 원, 5년물 1000억 원 모집에 9550억 원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모다.

포스코는 "글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서도 채권발행에 성공한 것은 포스코 채권이 우량채권임을 인정받은 것"이라고 밝혔다.

앞서 포스코는 한국기업평가·한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다. 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

포스코는 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다. 최초 신고 물량의 2배수인 7000억 원으로 발행해도 개별 민평금리보다 -60~-50bp 낮은 금리로 발행이 가능하다.

포스코는 "세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제 하에서도 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 설명했다.

kimthin@tf.co.kr

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