포스코, 원화 무보증 공모사채 발행성공…최대 7천억원 규모

당초 계획 대비 2배 '역대 최대'…"현금 중시 경영 강화"

[아이뉴스24 양호연 기자] 포스코가 최대 7천억원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다.

포스코는 3천500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 이달 5일 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조9천700억원의 매수 주문이 몰렸다고 6일 밝혔다.

포스코 사옥. [사진=포스코]

포스코에 따르면 2년물 500억원 모집에 9천억원, 3년물 2천억원 모집에 2조1천150억원, 5년물 1천억원 모집에 9천550억원의 주문이 들어왔다. 이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모다.

포스코는 채권발행에 앞서 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금·우정사업본부·은행·보험사·자산운용사·증권사 등 다수 기관 투자자와 리테일 수요까지 참여했다. 이에 따라 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별 민평금리 대비 -63~-50bp 의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

포스코는 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획이다. 최초 신고 물량의 2배수인 7천억원으로 발행해도 개별 민평금리 보다 -60~-50 bp 낮은 금리로 발행할 수 있다.

포스코 관계자는 "세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다"며 "비상경영체제 아래 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 말했다.

/양호연 기자(hy@inews24.com)

▶네이버 채널에서 '아이뉴스24'를 구독해주세요.

▶재밌는 아이뉴스TV 영상보기▶아이뉴스24 바로가기

[ⓒ 아이뉴스24 무단전재 및 재배포 금지]