수은, 35억달러 글로벌본드 발행…"국내 경제 투자자 신뢰 재확인"

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = 한국수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러(4조4453억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

발행한 채권은 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러 등이다. 정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모라고 수은 측은 설명했다.

이어 전체 주문도 역대 최대 규모인 170억달러였으며, 장중 200억달러를 돌파하는 등 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다고 부연했다.

또한 높은 청약 배수(4.9배)로 인해 최종 발행금리는 각 만기별로 최초 제시금리 대비 0.35%포인트(P)씩 축소시키면서 신규 발행 프리미엄을 최소화했다.

이번 발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 0.13%p 이상 프리미엄을 지급한 것에 대비 유리한 조건으로 발행한 것으로 평가된다.

수은 관계자는 "한반도 지정학적 리스크와 금융시장 불확실성이 큰 시장 상황에도 불구하고 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열었다"며 "한국 경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하고자 작년에 이어 올해도 2년 연속으로 새해 첫 주부터 전격적으로 발행에 나섰다"고 말했다.

fellsick@news1.kr