수출입은행, 35억달러 외화채 발행 성공…역대 최대

10년 만기는 ‘블루본드’로 발행

[헤럴드경제=서정은 기자] 한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

수은은 지난 4일 3년 만기 미달러화 표시 10억 달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억달러를 발행했다. 정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.

전체 주문도 역대 최대 규모인 170억달러였으며, 장 중 200억달러를 돌파하는 등 관심도 컸다. 특히, 아시아 뿐 아니라 유럽·미국 대형 은행, 국제기구, 중앙은행 등 안전자산을 선호하는 투자자들의 주문이 집중됐다는 후문이다.

최종 발행금리는 각 만기별로 최초 제시금리 대비 35베이시스포인트(bp)씩 축소시키면서 신규발행프리미엄을 최소화했다. 발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 13bp 이상 프리미엄을 지급한 것에 대비 유리한 조건으로 발행됐다.

이번 발행 가운데 10년 만기 10억달러는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 블루본드(Blue Bond) 형태로 발행됐다. 블루본드란 채권 발행으로 확보한 자금 용도를 친환경선박 건조, 해양재생에너지 등 해양생태계 친화적 사업에 한정시키는 특수목적채권을 말한다.

앞서 수은은 블루본드 발행을 위해 프레임워크를 마련하고, 글로벌 인증기관으로부터 외부검토의견을 받아 투명성을 강화했다.

수은 관계자는 “한반도 지정학적 리스크와 금융시장 불확실성이 큰 시장 상황에도 새해 한국물의 첫 포문을 성공적으로 열었다”며 “한국 경제에 대한 투자자 신뢰를 재확인하고자 작년에 이어 올해도 2년 연속으로 새해 첫 주부터 전격적으로 발행한 것”이라고 말했다.

lucky@heraldcorp.com