수은, 글로벌본드 35억달러 발행… 외화채권 중 최대 규모

/사진=수출입은행

한국수출입은행(수은)이 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드(외화채) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

수은은 지난 4일 미국 달러화 표시 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러를 발행했다. 정부를 제외하면 한국 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.

전체 주문도 역대 최대 규모인 170억달러였으며 장 중 200억달러를 돌파하는 등 글로벌 투자자들의 뜨거운 관심을 받았다. 특히 아시아 뿐 아니라 유럽·미국 대형 은행, 자산운용사는 물론 국제기구, 중앙은행 등 안전자산을 선호하는 투자자 주문이 집중됐다.

높은 청약 배수(4.9배)로 인해 최종 발행금리는 각 만기별로 최초 제시금리 대비 0.35%포인트씩 축소시키면서 신규 발행 프리미엄을 최소화했다.

발행금리는 수은채 유통금리와 거의 유사한 수준으로 전일 미국 시장의 발행물들이 0.13%포인트 이상 프리미엄을 지급한 것에 비교해 유리한 조건으로 발행했다는 평가다.

수은 관계자는 "시장이 불확실한 상황에서 발행사와 투자자 모두에게 금리 가이던스를 제시하는 벤치마크 역할을 할 것으로 보인다"며 "한국계 기관 외화채 발행이 다소 어려워졌다는 일각의 우려를 해소하기에도 충분했다"고 말했다.

한편 이번 발행 가운데 10년 만기 10억달러는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 블루본드 형태로 발행됐다. 블루본드는 채권 발행으로 확보한 자금 용도를 친환경선박 건조, 해양재생에너지 등 해양생태계 친화적 사업에 한정시키는 특수목적채권이다.

이남의 기자 namy85@mt.co.kr
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