MBK파트너스, 메디트 2조5000억에 인수

우협 선정 한 달 만에 본계약 체결
장민호 창업자·특수관계인, 매각 대금 일부 재투자

MBK파트너스가 글로벌 1위 구강 스캐너 기업 ‘메디트’를 인수한다. 우선협상대상자로 선정된 지 약 한 달 만에 본계약에 서명했다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK 파트너스는 메디트 대주주인 ‘유니슨캐피탈코리아(이하, UCK)’ 및 설립자와 특수관계인 등과 지분 99.5%에 대한 주식양수도 계약을 맺었다. 거래 대금은 약2조5000억원 수준인 것으로 알려져 있다.

장민호 창업자 및 특수관계인들은 글로벌 디지털 덴탈 시장 및 메디트의 위상, 성장성을 재확신하며 지분 매각 대금의 상당분을 재투자했다. 메디트의 주요 경영진 역시 공동투자자로 참여했다.

MBK파트너스는 5호 펀드를 통해 약 1조원 가량을 투자한다. 거래종결 시점은 내년 1분기 말로 예상된다.

메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업이다. 전년도 22%였던 글로벌 시장 점유율은 올해 24%까지 상승했다. 글로벌 구강 스캐너 시장은 2018년부터 올해까지 연평균 24% 성장했으며, 내년부터 2027년까진 28% 이상의 성장률을 기록할 것으로 보인다. 높은 성장률이 예상되는 것은 시장 보급률(Market penetration)이 확대될 것이란 전망 때문이다. 2018년 3.9%에 그쳤던 구강 스캐너의 글로벌 시장 보급률은 올해 10% 대로, 2027년까지는 30-40% 대로 예상된다.

구강 스캐너 시장은 메디트를 포함한 5개 기업이 85% 이상의 시장 점유율을 차지하는 과점 체제다. 투자은행(IB) 업계에선 메디트와 3Shape 간 2강 체제로 굳어질 것으로 전망하고 있다. 2018년부터 구강 스캐너 시장에 본격 진출한 메디트는 앞선 3D 스캐닝 기술의 정확도와 스피드, 제품의 편리성과 경량화, 가격 및 호환성 등 모든 면에서 비교 우위에 있는 것으로 평가받는다. 미국과 독일, 중국에 판매 채널 자회사들이 설립돼 있으며, 전 세계 100여개국에 230곳의 딜러십이 갖춰져 있는 것도 장점이다. 또한 그 동안 EU(독일)에서 진행됐던 경쟁사와의 지적재산권 관련 소송들 전부가 메디트의 승소로 종결돼 메디트의 기술력에 대한 불안감도 해소됐다.

메디트의 지난해 매출은 1905억원, 상각전영업이익(EBITDA)는 1059억원이었다. 올해 매출과 상각전영업이익(EBITDA)은 지난해 대비 각각 40% 이상 증가한 2700억원, 1500억원대로 전망된다.

MBK파트너스 관계자는 “메디트를 구강 스캐너 1위 기업에서 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼으로 성장시키길 것”이라며 “창업자는 물론 주요 경영진까지 모두 뜻을 같이 했다”고 설명했다.