상호금융권, 수신잔액 쪼그라들었다...자금조달 '비상'

10월 농·수·신협·산림조합·새마을금고 수신잔액 3.4조억↓
전월대비 상호금융권 수신 잔액 준 건 2014년 2월 이후 처음
은행 예금 쏠림 현상 그늘...유동성 2금융권에서 이탈
신협 소폭 증가...여타 상호금융 2달째, 새마을금고 첫 감소
"보험 해지 대응 및 금리뿐 아니라 건전성까지 고려 풀이"

[이데일리 노희준 기자] 상호금융권의 자금난이 예상보다 심각한 것으로 드러났다. 농협과 신협, 수협, 새마을금고, 산림조합 등 상호금융권의 수신 잔액이 쪼그라든 것으로 확인됐다. 상대적으로 안정성이 높은 은행 예금에 시중 자금이 몰린 여파로 풀이된다. 예·적금 등 수신에만 의존하는 상호금융의 특성상 이들에게 가는 돈길이 막히는 상황이 계속되면 자금조달에 빨간불이 들어올 수 있다는 지적이다.

상호금융, 8년8개월만에 수신잔액 감소

28일 한국은행 경제통계금융시스템(ECOS)의 비은행금융기관 수신(말잔)항목을 보면 지난 10월말 상호금융권 예·적금 등의 수신잔액은 805조8635억원으로 전월대비 3조3617억원 줄었다. 상호금융권의 수신 잔액이 전월 대비 줄어든 것은 2014년 2월 이후 8년 8개월 만이다. 올해 1~9월까지 상호금융권의 전월대비 수신잔액은 평균 6조1500억원 늘고 있었는데, 10월에는 3조원 넘게 쪼그라든 것이다. 여기서 ‘상호금융권’은 ECOS상의 신용협동조합(신협)과 상호금융, 새마을금고 항목을 모두 합친 것을 말한다.

이런 현상은 신협을 제외한 다른 상호금융 기관에서 자금이 빠져나갔기 때문이다. 신협은 10월말 수신잔액이 124조9752억원으로 전월보다 1383억원 소폭 늘었다. 반면 같은 기간 신협을 제외한 농협 수협 산림조합 등 상호금융과 새마을금고는 수신잔액이 각각 441조6801억원, 239조2082억원으로 전월보다 2조4090억원, 1조910억원 줄었다. 신협을 제외한 상호금융은 두달째 수신액이 감소했는데, 9월(2818억원)보다 감소폭이 8.55배로 커졌다. 새마을금고 수신잔액이 전월대비 줄어든 것은 2020년 3월 이후 처음이다.

상호금융권에서 자금이 이탈하는 것은 기본적으로 상대적으로 더 안전한 은행 예금에 뭉칫돈이 몰렸기 때문으로 풀이된다. 지난 10월말 예금은행 정기예금 잔액은 965조318억원으로 한달 사이에 55조5918억원(6.1%)이나 몰렸다. 지난해 연말(778조9710억원)에 견주면 은행 정기예금은 186조608억원 폭증했다.

여기에 신협을 제외한 상호금융에서 2조4000억원이 넘는 돈이 이탈한 것은 보험사 등의 법인 자금이 많이 빠져나갔기 때문이라는 설명이다. 한국은행 관계자는 “개인쪽도 줄긴 했지만, 폭이 크지 않다”며 “보험사가 과거 판매한 보험상품 만기가 10월에 많아 이와 관련한 유동성 확보 차원에서 자금을 뺐다”고 말했다. 생명보험사의 저축성 보험 해지에 대응하기 위한 자금 이탈이라는 얘기다.

실제 생명보험의 수신잔액은 10월말 727조1034억원으로 전월보다 2조4906억원이 작아졌다. 생보사 수신액은 충당금 성격의 보험계약준비금이 줄었기 때문인데, 이는 생보사 저축성보험이 해지됐다는 것을 의미한다. 생보사들은 2012년에 저축성보험을 대거 판매했고 올해 돌아오는 만기 해지를 막기 위해 최근 저축성보험 금리를 앞다퉈 올려온 바도 있다.

최근 단기자금 시장을 중심으로 금융시장 불안 인식이 확산하자 금리 외 금융기관의 신뢰성도 여유 자금자들의 금융기관 선택에 한 몫을 한 것으로 보인다. 한국은행 관계자는 “새마을금고는 가계쪽에서 (수신액이) 감소했다”며 “(금융소비자들이) 금리 경쟁뿐만 아니라 금융기관 건전성 측면을 종합적으로 고려한 것으로 보인다”고 말했다. 실제 정기예금 금리 자체만 놓고 보면 가중평균 금리 기준으로 새마을금고 정기예금(1년) 금리는 10월 연 4.68%로 은행 정기예금(1년) 금리 4.49%보다 0.19%포인트 높다.

앞으로가 더 걱정…수신잔액 더 줄듯

문제는 앞으로다. 상호금융은 채권으로 자금조달을 못하기 때문에 수신잔액에 의존해 대출을 할 수밖에 없다. 따라서 상호금융 수신 잔액이 계속 쪼그라들면 금융기관으로는 수익성이 악화하고 금융소비자 측면에서는 저소득·저신용자들이 주로 이용하는 2금융권 대출 창구가 막힐 위험이 생긴다. 최근 일부 상호금융 조합에서 고금리 특판을 내걸었다가 감당할 수 없는 자금이 쇄도하자 해지 요청을 하는 촌극이 벌어진 것도 상호금융권의 수신 위기감이 반영된 한 단면이라는 평이다.

금융당국 관계자는 “3개월 정도의 추이를 더 지켜봐야 할 것 같다”면서 “상호금융 각 중앙회 내부에서 여수신 상황을 모니터링 하고 있는데 당국 역시 살펴보고 있다”고 말했다.

노희준 (gurazip@edaily.co.kr)