[월가월부] 테슬라 -69%·나스닥 3배 -79%… 서학개미 지갑 털렸다

올 서학개미 투자 성적표
순매수 상위 10개 종목
평균 수익률 -58% 그쳐
3.5조원 사들인 테슬라
저가매수세 몰렸지만 추락

'-58%'.

서학개미가 올해 가장 많이 사들인 상위 10개 종목의 연간 등락률 평균치다. 올해 동학개미 순매수 상위 10개 종목의 평균 손실률(41%)보다 큰 손실을 기록한 셈이다. 한때 달러당 원화값이 급락하면서 환차익으로 일부 손실을 보전할 수 있었다지만 최근 원화값이 하향 안정되면서 이 역시 기대하기 어려워졌다.

화끈한 성적표를 기대하면서 변동성이 큰 상품에 대거 투자가 이뤄진 영향이 크다. 서학개미의 순매수 1위인 테슬라(-69.2%)의 수익률이 동학개미의 순매수 1위 삼성전자(-25.8%)보다 크게 하락했다. 여기에 TQQQ(나스닥 지수 3배 추종), SOXL(미국 반도체 지수 3배 추종), BULZ(FANG 혁신 지수 3배 추종) 등 3배 레버리지 상품에도 주문이 몰렸다. 미국 S&P500지수는 한 해 동안 19.8% 하락하는 데 그쳤지만 기술주 중심의 나스닥종합주가지수는 33.7%나 하락했다. 반면 코스피는 22.2% 하락했다.

27일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 지난 1월 3일부터 이달 23일까지 국내 투자자들이 순매수한 해외 종목 1위는 테슬라였다. 서학개미들은 한 해 동안 테슬라 주식을 약 27억5000만달러어치 순매수했다. 가장 최근 서울 외환 시장 달러당 원화값을 적용하면 3조4800억원에 달하는 금액이다. 서학개미들이 한 해 동안 순매수한 금액이 122억7000만달러(약 15조5500억원)라는 점을 감안하면 테슬라의 순매수액이 전체의 22%에 달한다.

서학개미의 순매수 상위 종목을 월별로 살펴봐도 테슬라가 압도적이다. 테슬라는 올해 2·5·10·11·12월에 서학개미 순매수 1위를 차지했다. 특히 이 시기는 테슬라의 주가가 하락할 때로, 서학개미가 저가 매수한 것으로 풀이된다. 하지만 지난 10월 초 242.2달러였던 테슬라 주가는 현재 123.15달러로 석 달 만에 반 토막 났다.

테슬라는 월가에서 단연 올해의 화제다. 테슬라의 시가총액은 현재 3888억달러(약 492조원)로 1년 만에 63% 감소했다. 2년 전 시총으로 돌아간 셈이다. 테슬라의 시총은 2010년부터 작년까지 매해 꾸준히 증가해왔고, 특히 2020년에는 1년 만에 무려 783% 늘었다. 그럼에도 테슬라는 올해 들어 추락을 거듭한 끝에 '역사상 최악'의 주가 하락을 보인 기업으로 기록될 전망이다.

'그래도 테슬라'를 외치며 아직 보유하고 있는 서학개미라면 내년에도 한동안 어려운 상황이 지속될 공산이 크다. 월가는 테슬라의 주가 하락이 내년에도 이어질 것으로 보고 있다. 전기차 업황이 악화하고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 트위터 인수 등 '오너 리스크'가 더해졌기 때문이다. 실제 가치에 비해 몸값이 너무 높게 올랐다는 평가가 이어지고 있다.

글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 최근 테슬라의 목표주가를 305달러에서 235달러로 하향 조정했다. 앤드루 레프트 시트론리서치 창업자는 "테슬라는 지금도 비싼 주식이다. 아직 (하락은) 끝나지 않았다"며 추가 하락을 예상했다.

강희진 삼성증권 연구원은 "테슬라의 가장 큰 문제는 머스크의 트위터 인수 이후 정치적 발언, 구조조정으로 인해 테슬라 혁신을 기다리던 소비자 팬덤이 식어 가고 있는 것"이라며 "머스크가 테슬라에 집중하는 모습을 보여야 주가가 회복될 전망"이라고 설명했다.

한편 올해 1·6·9월에는 나스닥100지수의 일일 상승률을 3배 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 TQQQ가 순매수 1위를 차지했다. 3배로 오르는 만큼 떨어지는 낙폭도 3배다. 1·6·9월은 나스닥100지수가 하락세를 탄 시기로, 서학개미들은 나스닥100지수 상승에 베팅한 것이다. 하지만 나스닥100지수는 급등락을 거듭하며 1년 내내 내리막길을 걸었다. 1년 전체로 봐도 TQQQ의 순매수액은 26억6000만달러(약 3조3700억원)로 테슬라(27억5000만달러)와 비슷한 수준이다.

단기 시세 차익 목적의 상품이다 보니 TQQQ의 연 수익률은 테슬라보다 낮은 -79.4%다. 금융감독원은 지난 8월 TQQQ 등 고위험 상품에 대한 투자자 유의 사항을 전달했다. 레버리지 상품의 높은 변동성, 가격 등락폭에 제한이 없는 미국 증시의 특징, 변동성이 클 경우 수익률이 낮아지는 복리 효과까지 더해진다는 것이다.

반면 8월에는 나스닥 지수 하락률을 3배로 추종하는 ETF(SQQQ)가 순매수 1위였다. 이 상품은 한 달 동안 7900만달러(약 1000억원) 순매수됐는데 연 수익률은 86.4%에 달한다.

7월에는 유일하게 미국 외 주식으로 '톈치리튬(TIANQI LITHIUM CORP)'이 순매수 1위를 차지했다. 중국 최대 리튬 재료 공급업체인 톈치리튬은 2010년 중국 본토 선전증권거래소에 상장한 데 이어 7월 홍콩거래소에 추가 상장했다. 톈치리튬은 올해 홍콩증시에서 가장 큰 규모의 기업공개(IPO)라는 점에서 관심을 모았다. 이 종목의 연 수익률은 -18.9% 수준이다.

한편 투자 전문 매체 배런스가 내년 10대 추천 종목을 선정했다. 알코아, 알파벳, 아마존, 뱅크오브아메리카, 버크셔해서웨이, 컴캐스트, 델타항공, 매디슨스퀘어가든스포츠, 메드트로닉, 톨브러더스가 포함됐다. 알코아는 알루미늄 제조에 필요한 보크사이트와 기타 재료를 생산하는 업체로 친환경적으로 경영하고 있다.

[박윤예 기자]

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