은행권, 내년 은행채 발행 채비 본격화…금융당국 차환 허용에 '안도'

금융당국에 1월 은행채 발행 계획 제출…발행 시기·물량 조절될 듯
은행권 "1분기 은행채 만기만 50조원, 한숨 돌렸다"…사모 은행채 카드도 아직 '유효'

서울 시내의 시중은행 ATM기기의 모습. 2021.11.29/뉴스1 ⓒ News1 이재명 기자

(서울=뉴스1) 서상혁 기자 = 금융당국이 그간 막은 은행채 발행을 허용하기로 하면서 은행권이 채권을 찍어내기 위한 채비를 서두르고 있다. 주요 시중은행과 지방은행들은 최근 금융당국에 만기 범위 내에서 내년 1월 은행채 발행 계획을 제출했는데, 당국은 은행권과 시기와 규모를 조율하는 등 자금 시장에 미치는 영향을 최소화하는 쪽으로 발행을 유도하겠다는 방침이다.

비록 부분적으로 발행이 재개됐지만, 은행권은 자금 조달에 활로가 생겼다며 안도하는 분위기다. 내년 1분기에 만기가 도래하는 은행채 규모가 50조원에 달하는 상황에서 최근 정기예금 잔액까지 줄어들고 있어 골머리를 앓던 중이었다.

25일 금융권에 따르면 KB국민은행은 오는 26일 2400억원 규모의 은행채를 발행한다. 금융당국의 은행채 차환 허용 이후 채권 발행에 나서는 세 번째 주요 은행이다. 금융당국이 지난 19일 '금융권 자금흐름 점검 회의'에서 올 연말까지 만기가 도래하는 은행채에 대한 차환을 허용하자, 우리은행과 신한은행은 당일 각각 2800억원, 2500억원 어치의 은행채를 찍어낸 바 있다.

금융당국은 일단 내년에도 은행채 발행을 부분적으로 허용할 방침이다. 금융당국 관계자는 "시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 갈 것"이라며 "시장 상황이 계속해서 좋아진다면 만기 물량에 대한 전량 차환도 가능할 것으로 보인다"고 설명했다.

당국의 이같은 방침 따라 은행권은 내년도 은행채 발행 채비를 서두르고 있다. 시중은행과 지방은행들은 최근 금융당국에 내년 1월까지의 은행채 발행 계획과 만기가 도래하는 은행채 현황을 제출했다. 1월에 만기가 돌아오는 은행채 규모 내에서 각 은행 사정에 맞게 발행 목표를 세웠는데, 주요 시중은행은 만기 도래분에 대해선 전량 차환하겠다는 계획을 써낸 것으로 전해졌다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 국내 5대 은행의 내년 1월 은행채 만기 규모는 약 6조원으로 전해졌다.

금융당국과 은행권은 이번 주 실무 회의를 열고 은행들이 제출한 수치를 바탕으로 구체적인 발행 계획을 수립할 예정이다. 당국은 은행권과 논의를 통해 각 은행의 은행채 발행 시기와 규모 등을 조정할 계획이다. 은행채 발행 시기가 집중되거나, 공급량이 급격히 늘어날 경우 점차 안정되던 시장이 다시 경색 국면으로 돌아설 수 있어서다. 지난 19일 우리은행과 신한은행이 민평 대비 낮은 금리로 은행채를 발행할 수 있었던 것도 시장에서의 수요가 뒷받침된 덕이었다.

시중은행 관계자는 "당국에 제출한 건 대략적인 계획이고, 논의 과정에서 일정이나 규모 등이 바뀔 것으로 보인다"며 "수요와 시기를 조절하겠다는 건 결국 민평 대비 더 낮은 금리로 은행채가 발행되도록 하겠다는 의미 아니겠나"라고 말했다.

비록 차환 발행 정도만 가능한 상황이지만, 당국의 이번 조치로 은행들은 한시름 놓게 됐다. 올 1분기에만 만기가 돌아오는 은행채가 50조원에 달하는 만큼, 차환이 막히면 자체 자금으로 메꿔야 해 은행으로서도 부담이 될 수밖에 없었다. 더구나 당국의 수신금리 인상 자제 권고로 예금 금리를 올리지 못하는 상황에서, 연말을 맞아 정기예금 잔액까지 줄어들고 있다.

'은행채 사모 발행' 카드도 아직 남아있다. 한국은행이 장고에 들어가면서 업계에선 사모 은행채 발행이 무산된 것이 아니냐는 관측이 나왔지만, 금융당국과 한은은 아직 협의를 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

은행채 사모 발행은 사실상 은행 간 대출이라는 점에서 공모 시장에 미치는 부작용이 없는 만큼, 한은의 유권해석이 이뤄질 경우 차환 물량 이외에 추가 자금 조달도 가능해질 것으로 보인다.

hyuk@news1.kr