KKR, SK E&S 상환전환우선주에 신규 투자

2022년 8월 31일부터 경기 고양 킨텍스에서 열린 수소산업 전시회 ‘H2 MEET 2022’에서 관람객들이 SK E&S(왼쪽) 부스를 살펴보고 있다. 사진=한국경제신문

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR) SK E&S가 신규 발행하는 상환전환우선주(RCPS)의 인수 계약을 체결한다고 12월 22일 밝혔다.

투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S는 KKR을 통해 RCPS 125만주를 발행해 7350억원의 자금을 확보했다.

이번 계약은 KKR이 2021년 11월 SK E&S가 신규 발행한 RCPS에 최초 투자한 건에 이은 두 번째 투자다. SK E&S는 이를 기반으로 글로벌 친환경 에너지 솔루션 기업으로서 거듭나기 위해 성장과 변혁을 가속화하고 있다. 

SK E&S는 이번 투자 유치를 통해 유동성 확보를 통해 채무상환 외에도 에너지 및 신재생 자산 분야 전반에 걸쳐 팬데믹 이후의 비즈니스 기회를 포착한다는 계획이다.

김양한 KKR 인프라팀 부사장은 “SK E&S와의 협력을 확대하고 국내외로 SK E&S의 신재생 에너지 솔루션 사업 다각화를 지원하게 됐다”며 “SK그룹과의 기존 관계를 더욱 공고히 하게 돼 매우 뜻깊게 생각하며 이번 투자는 한국 기업들의 전사적 목표를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 KKR의 광범위한 전략과 그 궤를 같이 하고 있다”고 말했다.

이번 계약은 KKR의 아시아 태평양 인프라 전략(Asia Pacific Infrastructure strategy)에서 집행됐다. KKR은 아시아 태평양 지역에서 신재생 에너지를 인프라 전략의 핵심으로 설정하고 지역 전반에 걸쳐 주요한 투자 기회를 모색할 계획이다.

 
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com