[공시줍줍]엘브이엠씨홀딩스 유무상증자 흥행할까
엘브이엠씨홀딩스, 셀트리온 3사, 스튜디오산타클로스 外
공시줍줍 에디터들이 직접 선별(PICK)한 기업공시 요약 [공시줍줍 PICK]!
오늘은 유상증자 흥행몰이를 위해 유상증자와 무상증자를 동시에 진행하는 엘브이엠씨홀딩스, 주식과 현금을 모두 배당하는 셀트리온 3사, 그 밖에 스튜디오산타클로스의 무상증자 관련 이야기와 HSD엔진, 케이카의 조회공시요구 답변 공시 내용을 가져왔어요.
채무상환 자금 마련 위해 유무상증자 나선 엘브이엠씨홀딩스
엘브이엠씨홀딩스는 라오스에서 신차 부품을 조립해 제조·판매하는 종속회사인 오토월드(Auto World)를 코스피시장에 상장하기 위해 케이먼제도에 설립한 회사예요.
해외에 설립한 사업자회사에 대한 소유와 운영을 목적으로 한 역외지주회사인데요. 이러한 엘브이엠씨홀딩스가 지난 16일 유상증자와 무상증자를 동시에 하겠다고 공시했어요.
엘브이엠씨홀딩스는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 2350만주의 신주를 찍어내는 유상증자를 한 뒤 기존 주식 1주당 신주 0.4주를 주는 무상증자를 진행하는데요.
무상증자는 유상증자의 흥행을 이끌기 위한 일종의 당근책이에요.
유상증자 1주당 예정발행가는 2045원으로 엘브이엠씨홀딩스가 이번 유상증자로 확보할 자금은 약 480억원. 이중 약 370억원(76.9%)을 채무상환자금으로 사용할 예정이에요. 나머지 100억원은 운영자금, 약 11억원 가량은 기타자금으로 활용할 계획.
운영자금은 부품 등 원재료 매입, 일반경비, 인건비 등에 사용하는 자금으로 엘브이엠씨홀딩스는 이런 운전자금이 매달 평균 약 200억원이 필요하다고 밝혔어요.
유상증자 신주배정기준일은 내년 1월 17일. 우리나라 주식결제시스템(매수일+2일)을 감안하면 2023년 1월 13일까지 엘브이엠씨홀딩스 주식을 매수해야 유상증자에 참여할 권리(신주인수권)를 받을 수 있어요.
엘브이엠씨홀딩스 유상증자에 참여하는 투자자는 자동으로 무상증자 신주를 받을 권리도 생기는데요.
무상증자로 발행하는 신주는 4863만3114주. 유상증자로 늘어나는 주식을 포함해 보유주식 1주당 0.4주를 배정해요.
무상신주 배정기준일은 2023년 3월 10일이에요. 유상증자에 참여하지 않고 무상신주만 받고 싶다면 신주배정기준일 이틀 전인 3월 8일까지 주식을 사면 돼요.
신주배정기준일 하루 전인 3월 9일은 무상증자 권리락으로, 증자로 늘어나는 비율만큼 주가가 인위적으로 낮춰 거래돼요. 이건 유상증자도 마찬가지인데요. 2023년 1월 16일이 유상증자 권리락일이에요.
유상증자는 주가 희석 우려가 있는 만큼 기본적으로 악재로 인식하는 경우가 많아요. 또 보통 주가보다 할인한 가격으로 발행해 신주인수권만을 노린 투자자들이 유상증자 권리락에 주식을 대거 팔아 추가로 수급부담을 줄 수도 있는데요.
상장 회사들은 이런 문제를 의식해 유상증자 흥행을 견인할 목적으로 엘브이엠씨홀딩스처럼 무상증자를 함께 시행하기도 해요. 유상증자에 참여하면 무상증자 권리가 주어지기 때문에 사실상 유상증자 흥행을 위한 장치인 셈이죠.
단 엘브이엠씨홀딩스는 이번 유상증자로 조달한 자금 대부분을 부채상환에 쓸 예정이고 최근 몇년간 매출액이 줄어들면서 영업손실과 당기순손실을 기록하는 상황이라는 점을 기억해주세요.
참고로 유상증자 신주 상장일은 2023년 4월 3일, 무상증자 신주 상장일은 4월 5일이에요. 상장 이틀전(영업일 기준)부터 권리매도를 통해 신주를 거래할 수 있는데요. 권리매도시 상장일 주가 추이를 생각해 권리매도 여부를 결정해야 한다는 점도 참고하세요.
현금에 주식까지 주는 셀트리온 3사
셀트리온 상장사 3곳이 올해도 배당 정책을 발표했어요.
코스피 상장사인 셀트리온은 지난 16일 이사회를 열어 올해 결산배당으로 주식배당과 함께 현금배당 결정 내용을 공시했는데요.
보통주 1주당 0.04주의 주식배당과 375원의 현금배당을 하기로 했어요. 배당주식총수는 551만1708주, 현금배당 총액은 약 517억원이에요.
셀트리온 주가(16일 종가)가 17만9000원인 점을 감안하면 총 1조원에 달하는 금액을 배당을 통해 주주들에게 돌려주는 셈이에요.
코스닥 시총 1위 계열사인 셀트리온헬스케어도 주식과 현금배당을 동시에 발표했는데요. 보통주 1주당 0.04주 주식배당과 130원의 현금배당을 결정했다고 공시했어요. 배당주식총수는 620만4399주, 현금배당 총액은 약 202억원이에요.
코스닥 상장사 셀트리온제약은 현금배당이 없는 대신 3사 중 가장 높은 주식배당률인 보통주 1주당 0.05주를 배당한다고 밝혔어요. 이에 따른 배당주식총수는 187만9002주예요.
이들 모두 배당기준일은 12월 31일. 주식배당은 신주를 발행하는 만큼 주가를 인위적으로 낮추는 배당락이 존재하는데요. 배당락은 배당기준일 바로 전날이에요.
다만 배당기준일인 12월 31일은 주말이고 전날인 30일은 휴장일이기 때문에 실질적인 배당기준일은 12월 29일, 배당락일은 12월 28일이에요.
따라서 셀트리온 그룹의 주식과 현금배당을 받고 싶은 투자자라면 12월 27일까지 주식을 매수해야 해요. 배당금과 배당주식은 모두 내년 3월 정기주주총회 승인을 거쳐 지급할 예정이에요.
그 밖에 모아본 기업공시
- CB 전환에 무상증자 규모 늘어난 스튜디오산타클로스
1:5(500%) 무상증자를 시행하기로 한 코스닥 상장사 스튜디오산타클로스가 지난 16일 발행할 무상신주 규모가 늘었다고 공시했어요.
무상증자를 앞두고 전환사채(CB)를 보유한 채권자가 18억원 규모의 채권을 주식으로 전환했기 때문. 지난 1일 52만5548주가 신규 상장되면서 발행주식 총수는 1085만308주로 늘었어요.
발행할 무상신주가 늘어나면서 스튜디오산타클로스가 무상증자 재원으로 사용할 주식발행초과금도 당초 258억원에서 271억원으로 늘었어요. 무상증자 신주배정기준일은 지난 16일, 상장 예정일은 내년 1월 9일이에요.
- HSD엔진, STX중공업 인수전 참여 안해
HSD엔진은 STX중공업 인수참여 보도에 대한 조회공시 답변에서 "HSD엔진의 STX중공업 인수 참여 내용은 사실이 아니다"라고 공시했어요.
두 회사 모두 선박용 엔진, 조선 기자재 제조 등 비슷한 사업을 하고 있는데요. STX중공업은 현재 사모펀드(PEF)운용사인 파인트리파트너스가 주인으로, 지분 47.81% 매각을 위한 예비입찰을 진행 중이에요.
- 케이카, 최대주주 지분매각 검토…확정은 아냐
케이카는 최대주주의 지분매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변에서 "최대주주인 한앤코오토서비스홀딩스에 확인한 결과 골드만삭스를 자문사로 선정, 지분매각을 포함한 다양한 전략 방안을 검토 중"이라며 "현재까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사실은 없다"고 밝혔어요.
케이카는 한앤컴퍼니가 SK엔카 직영사업부 인수 후 출범시킨 중고차 매매 플랫폼인데요. 지난해 10월 유가증권시장에 상장해 1년간 설정된 최대주주 지분에 대한 보호예수가 풀린 상태예요.
[오늘 읽어본 공시(공시발표 시각)]
-엘브이엠씨, 주요사항보고서(유무상증자결정)(15:58)
-엘브이엠씨, 증권신고서(지분증권) (2023.02)(17:45)
-셀트리온, 주식배당결정(17:44)
-셀트리온, 현금·현물배당결정(17:39)
-셀트리온제약, 주식배당결정(17:30)
-셀트리온헬스케어, 주식배당결정(17:33)
-셀트리온헬스케어, 현금·현물배당결정(17:33)
-스튜디오산타클로스, [첨부정정]주요사항보고서(무상증자결정)(16:35)
-HSD엔진, 풍문또는보도에대한해명(10:38)
-케이카, 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)(11:33)
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.
김미리내 (pannil@bizwatch.co.kr)
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