위기와 기회 동시에… 변곡점 선 한국 배터리

[머니S리포트 - 아듀! 임인년… 위기에도 빛난 K-산업] ④ IRA 수혜 예상… 원재료 공급망 다변화 박차

[편집자주]임인년(壬寅年) 한 해 글로벌 경제는 유례없는 위기를 맞았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 감염병 대유행) 여파 속에 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 원유를 비롯한 주요 원자재 가격이 급등하며 글로벌 경제가 수렁에 빠졌다. 자원부국들은 보호무역 장벽을 높이며 자원 무기화에 나섰고 특히 미국은 중국 견제를 목표로 동맹이자 우방국인 한국의 산업에도 심각한 피해를 입힐 수 있는 정책을 강화했다. 경기 침체와 수요 둔화, 고물가·고금리·고환율의 '3고(高)' 현상 등 각종 악재가 몰아치면서 한국의 경제는 위태로워졌다. 하지만 한국은 쉽게 무너지지 않았다. 최악의 위기 속에서도 각 산업의 초격차 경쟁력을 바탕으로 눈부신 성과를 발휘했다. 여러 차례 위기를 딛고 일어선 한국만의 '위기극복 DNA'가 또 한 번 저력을 발휘했다. 위기 속에서 빛난 'K-산업'의 활약을 되짚어봤다.

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 3사가 미국 인플레이션 감축법(IRA) 대응에 나섰다. 사진은 지난 3월 열린 ‘인터배터리 2022’에 참가한 배터리 3사. /사진=김동욱 기자

▶기사 게재 순서
① 글로벌 경기침체 직격탄… 그래도 희망은 K-반도체
② 소비 둔화에 침체된 가전업계… 삼성·LG, '프리미엄'으로 선방
③ 고부가가치 기술 빛난 K-조선… 만성 인력난은 과제
④ 위기와 기회 동시에… 변곡점 선 한국 배터리
⑤ 대규모 적자로 코로나 버텼더니 '횡재세' 웬 말?… 롤러코스터 탄 정유업계
⑥ 'IT 강국'의 저력… 'K-프롭테크' 동남아 노크
⑦ 13년 만에 중동에 'K-건설' 깃발 꽂을까
⑧ "오히려 좋아" 불황에 강한 백화점, 명품 입고 날았다
⑨ 기술수출 줄었지만… K-바이오 신약 개발 저력 나왔다
⑩ K-금융, 사상 최대 실적 업고 디지털금융 '슈퍼앱' 키운다
⑪ 'K-핀테크' 15조 혁신성장펀드 도입… '미래금융' 날개단다

2022년 배터리업계 최대 화두는 미국 인플레이션 감축법(IRA)이다. IRA가 중국 배제를 겨냥해 만들어진 만큼 중국 기업들의 영향력 감소와 국내 기업들의 성장이 기대되는 영향이다. 국내 기업들이 배터리 생산에 필요한 주원료를 중국에 의존하고 있다는 점은 불안 요소다. LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 주요 배터리 기업들은 공급망 다변화를 통해 IRA에 대응한다는 방침이다.

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'중국 배제' IRA, 한국 기업에 기회… 높은 中 광물 의존도는 우려

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조 바이든 미국 대통령은 오는 2030년까지 2005년 대비 온실가스 40% 감축을 목표로 하는 IRA에 지난 8월 서명했다. 미국 정부는 IRA에 따라 향후 10년간 기후변화 대응 및 에너지 전환 등에 3690억달러(480조여원)의 예산을 투입할 예정이다. 법안 수혜 대상은 전기차 및 배터리 제조업체 등 탄소 감축에 기여할 수 있는 산업이다.

IRA는 글로벌 배터리 공급망에서 중국을 배제하겠다는 의도가 담겼다. 해당 법안은 내년부터 북미에서 조립된 전기차에 최대 7500달러(980만여원)의 세액을 공제해주는 게 골자다. 세액공제를 받기 위해서는 전기차에 미국이나 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가로부터 핵심 광물 40% 이상을 조달한 배터리를 사용해야 한다. 핵심 광물 비중은 오는 2027년 80%까지 오른다. 사실상 중국 배터리 업체들의 북미 시장 진출이 차단된 셈이다.

중국 업체들은 지금껏 내수를 기반으로 글로벌 점유율을 확대해 왔다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올 1~10월 글로벌 10대 배터리 기업 중 중국 업체가 6곳이다. CATL이 점유율 35.3%로 글로벌 1위를 기록했고 BYD(13.2%·3위) CALB(4.2%·7위) 궈시안(2.9%·8위) 신왕다(1.7%·9위) 이브(1.3%·10위) 등이 뒤를 이었다. 국내 업체들은 LG에너지솔루션 2위(13.8%) SK온 5위(6.2%) 삼성SDI 6위(4.8%) 등으로 집계됐다. 업계는 IRA 시행 후 글로벌 전기차 업체들이 법안 혜택을 받기 위해 중국산 배터리 사용량을 줄일 것으로 본다. 대안으로 글로벌 2위인 한국 기업들의 제품을 구매할 가능성이 커 국내 업체들의 글로벌 점유율 상승이 기대된다.

국내 기업들이 IRA 반사이익을 누리기 위해선 배터리 생산 시 중국산 원재료 비중을 줄여야 한다. 한국무역협회 자료에 따르면 대(對)중국 리튬 수입 비중은 2020년 47%에서 2021년 59%, 2022년 1~7월 64% 등으로 상승했다. 올 들어 7월까지 대중국 리튬 수입액은 16억1500만달러(약 2조1050억원)로 전년(2억8300만달러·약 3700억원)보다 471% 급등했다. 배터리 생산에 필요한 수산화리튬 수입이 급증한 탓이다.

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공급망 다변화 나선 K-배터리… IRA 대응 본격화

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사진은 지난 8월16일(현지시간) IRA에 서명하는 조 바이든 미국 대통령 /사진=로이터

국내 주요 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 IRA를 성장 기회로 삼기 위해 원재료 공급망 다변화에 나섰다. LG에너지솔루션은 최근 미국 컴파스 미네랄과 탄산리튬 장기 공급 계약을 체결했다. 오는 2025년부터 6년 동안 컴파스 미네랄이 생산하는 탄산리튬(매년 1만1000톤 예상)의 40%를 공급받는 것이 골자다. LG에너지솔루션은 호주 시라(천연흑연 2000톤), 캐나다 일렉트라(황산코발트 7000톤)·아발론(수산화리튬 5만5000톤)·스노우레이크(수산화리튬 20만톤) 등과도 배터리 소재 공급 업무협약을 맺었다.

삼성SDI는 IRA의 구체적 내용이 나올 때까지 상황을 지켜볼 방침이다. 섣불리 공급망 다변화에 나서기보다는 현재 추진하고 있는 폐배터리 재활용에 집중할 것으로 예상된다. IRA는 폐배터리에서 추출한 광물을 북미에서 재가공할 경우 미국 및 미국과의 FTA 체결국에서 생산한 것으로 인정한다. 삼성SDI는 국내 사업장에서 발생한 스크랩을 회수해 황산니켈, 황산코발트와 같은 원자재를 추출하는 과정을 구축했다. 해당 재활용 체계는 오는 2025년까지 미국 등으로 확대될 계획이다.

SK온은 한국 에코프로, 중국 거린메이와 니켈 중간재 생산법인을 설립한다. 인도네시아에 생산공장을 짓고 오는 2024년 3분기(7~9월)부터 '니켈 및 코발트 수산화혼합물'(MHP)을 생산할 방침이다. 만들어진 MHP를 한국에서 황산니켈 및 전구체 생산에 사용하는 방안도 검토 중이다. 미국과 FTA 체결국인 한국에서 황산니켈을 조달해 미국 전기차 배터리 생산에 투입하면 IRA 보조금을 받을 수 있어서다. SK온은 공급망 다변화를 위해 칠레 SQM과 리튬 5만7000톤(2023년부터 5년간), 호주 레이크 리소스와 리튬 23만톤(2024년 4분기부터 10년간) 공급 계약을 체결하기도 했다.

업계 한 관계자는 "국내 주요 배터리 기업들은 각각 원재료 공급망 다변화에 집중하는 한편 정부와 공동으로 논의해 IRA에 대응하고 있다"며 "IRA 시행으로 한국 배터리 기업들의 영향력이 커지길 기대한다"고 말했다.

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