[시그널] 한앤코, 중고차 판매 1위 케이카 매각 추진

지분 72% 보호 예수 해제···매각 자문사로 골드만삭스 선정

[서울경제]

사모펀드 운영사인 한앤컴퍼니(한앤코)가 국내 중고차 플랫폼 기업 케이카(381970) 매각에 나선다. 케이카 상장 후 1년 간 묶여 있던 최대주주 지분의 보호예수 기간이 풀리자 본격적인 매각에 나서는 것으로 관측된다.

케이카는 16일 공시를 통해 "최대주주 한앤코가 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다. 케이카 지분 72.0%를 보유한 한앤코는 최근 골드만삭스를 매각주관사로 선정하고 원매자 물색에 나서고 있다.

한앤코는 2018년 SK엔카 직영사업부를 인수해 사명을 케이카로 바꿨다. 당시 인수 금액은 2200억 원 수준이었다. 이후 CJ그룹으로부터 조이렌터카를 인수해 회사 덩치를 키웠다. 2018년 매출 7428억 원, 영업이익 106억 원을 기록한 케이카는 올 3분기까지 매출액이 1조7210억 원, 영업이익 405억 원을 거두며 꾸준한 실적 상승세를 보이고 있다.

한앤코는 지난해 10월 케이카가 유가증권시장 상장에 성공하며 지분 일부를 회수한 바 있다. 당시 구주 매출로 3056억 원의 투자금을 회수했다. 한앤코가 보유 중인 나머지 지분의 보호예수 기간은10월 12일 종료됐다.

케이카의 전날 종가 기준 시가총액은 6179억 원으로 매각 소식이 알려지면 16일 주가는 상승세를 보였다.

이충희 기자 midsun@sedaily.com