[마켓인]'M&A 대어' 메디트 새주인에 MBK파트너스 '깜짝 등장'
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경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스(MBK)가 올해 인수합병(M&A) 시장 최대어로 꼽히는 '메디트' 인수에 성큼 다가섰다.
29일 자본시장에 따르면 유니슨캐피탈은 MBK를 메디트 인수 우선협상대상자로 선정됐다.
MBK가 메디트 인수에 써 낸 가격은 2조원 중후반대 정도인 것으로 알려졌다.
그도 그럴 것이 MBK는 메디트 입찰에 참여하지 않은 사실상 '번외 원매자'로 분류돼 왔기 때문이다.
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2조원 중후반 제시…연내 종결 목표
'신속한 의사 결정이 원동력' 평가
매각 대상은 유니슨캐피탈이 보유한 경영권 지분과 창업자, 임직원 등이 보유한 메디트 지분 100%다. 씨티그룹글로벌마켓증권이 대표 주관 업무를 맡았다.
시장에서는 MBK의 깜짝 등장을 예의주시하고 있다. 그도 그럴 것이 MBK는 메디트 입찰에 참여하지 않은 사실상 ‘번외 원매자’로 분류돼 왔기 때문이다. 그런데 GS-칼라일그룹 컨소시엄과 맺은 우선협상대상자 기한이 끝나면서 새 국면을 맞았다. MBK가 개별 협상을 시작한 지 얼마되지 않아 우선협상대상자 지위를 따낸 것도 속도감 있는 의사 결정이 한몫했다는 평가다.
MBK는 치과 진료의 디지털 변환이 대세가 될 것이라는 점에다 해마다 뛰는 메디트 실적을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 실제로 2019년 722억원이었던 메디트 매출은 지난해 1906억원으로 2년 만에 2.6배나 뛰었다. 같은 기간 에비타 역시 367억원에서 1039억원으로 크게 늘었다.
한 업계 관계자는 “디지털 덴탈 시장이 30% 연평균 성장률이라는 점에 주목해야 한다”며 “주요 수출 국가도 북미 등 선진국 중심인 상황에서 고령화 추세가 가속화하고 있다는 점이 향후 성장세가 있을 것으로 보고 있다”고 말했다.
김성훈 (sk4he@edaily.co.kr)
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