삼성FN리츠, 7441억원 투자유치…내년 상반기 상장

삼성생명·화재, 대주주 참여해 프리IPO 완료…보유부동산 우선매수권 확보

(삼성생명 제공)

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = 삼성생명은 '삼성FN리츠'가 Pre-IPO를 통해 총 7441억의 자금 조달을 완료했다고 25일 밝혔다.

삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스 소속 삼성생명과 삼성화재가 대주주로 참여해 설립한 리츠로, 지난달 국토교통부에서 영업인가를 받았다.

Pre-IPO에는 삼성생명과 삼성화재가 앵커투자자(39%)로 참여했다. 여기다 MG새마을금고, 한화생명, 교보생명, 코리안리 등 기관투자자들도 다수 참여했다.

안정적인 상장을 위해 기관투자자는 투자 시점부터 1년간 보호예수가 적용된다.

삼성FN리츠는 서울 핵심권역에 위치한 대치타워(GBD, 삼성생명 64% 임차)와 에스원빌딩(CBD, 에스원 100% 임차) 등 프라임급 오피스를 초기 자산으로 편입했다. 또한 분기 배당 구조로 설계해 상품성을 높였다.

아울러 스폰서들의 자금력을 바탕으로 시장에서 우량 매물을 매수할 수 있다는 게 회사측의 설명이다. 삼성생명, 삼성화재 보유 부동산 매각시 우선매수협상권을 확보해 향후 핵심권역의 프라임급 오피스를 지속적으로 편입할 예정이다.

삼성금융네트웍스 관계자는 "삼성FN리츠는 삼성생명과 삼성화재라는 안정적인 스폰서, 삼성증권의 우수한 자금조달 역량, 삼성SRA자산운용의 자산관리 노하우 등 삼성금융네트웍스의 협업을 바탕으로 기관 수요예측, 일반 공모 절차 등을 거쳐 내년 상반기 상장을 추진할 예정"이라고 말했다.

fellsick@news1.kr