KB증권 “한전기술, 신규 원전 건설 프로젝트로 실적 개선 기대”

목표주가 7만9000원으로 직전 대비 6.8% 상향 조정

KB증권은 한전기술에 대해 25일 신규 원전 건설에 대한 기대감이 가시화하면서 높아진 주가를 지지하는 근거가 될 전망이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만9000원으로 상향 조정했다. 목표주가 상향에는 해외 신규 원전 수주 전망을 반영했다고 부연했다.

한국형 원전 APR1400 건설이 추진되는 퐁트누프 석탄화력발전소 부지. /한국수력원자력 제공

정혜정 연구원은 “한전기술 올해 매출액은 전년 대비 1.2% 감소한 4730억원, 영업이익은 53.5% 늘어난 287억원, 지배주주 순이익은 22.8% 증가한 227억원으로 예상한다”며 “EPC 프로젝트들의 초기 비용 집행이 내년 중 진행되면서 영업이익률이 2.2%포인트 개선될 것으로 보인다”고 내다봤다.

정 연구원은 “올해 말 발표될 예정인 10차 전력수급기본계획에서는 신한울 3, 4호기의 건설 재개가 명시될 예정이며, 오는 2024년부터 관련 매출이 발생할 것으로 보인다”며 “10월 말 협력의향서(LOI)를 체결한 폴란드 퐁트누프 원전 건설 프로젝트 (2~4기 규모예상)는 수주 가능성이 매우 높은 상황이다”고 설명했다.

이어 “아직 불확실하지만, 2024년 중 최종 사업자 선정 예정인 체코 원전과 올해 말 의향서를 받을 계획인 사우디아라비아 원전 수주, 신규 국내 신재생에너지 EPC 프로젝트 수주 가능성도 긍정적이다”고 덧붙였다.

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