[SK證 주간추천주]금호석유·LG 헬로비전·네오위즈

[이데일리 양지윤 기자] △금호석유(011780)

- 3분기 영업이익은 2305억원을 기록해 시장 기대치를 하회. 페놀 사업부의 비스페놀(BPA) 등 제품 가격 조정이 실적에 부담

- 반면 합성고무는 원재료인 부타디엔(BD) 하락으로 견조한 수익성을 유지. 특수고무 기능성합성고무(EPDM)을 판매하는 금호폴리켐도 높은 수익성을 유지해 이익을 방어. 업종 내 우수한 현금 창출 능력이 긍정적

-밸류에이션은 타깃 EV/EBITDA 4.2 배를 부여. 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 18만5000 원을 제시함

△LG(003550) 헬로비전

- LG 헬로비전 3Q22 실적은 일회성 매출 발생하며, 분기 사상최대 영업이익 기록

- 일회성 요인 제거하더라도 TV, 인터넷 등 주요 사업부는 비교적 양호한 실적 기록

- 2023 년에도 무리한 확장보다는 양질의 가입자 중심의 비즈니스 확장으로 수익성 개선에 집중할 것으로 예상

- LG 헬로비전에 대한 목표주가는 기존 6,300 원을 유지하나, 최근 주가하락에 따른 상승여력 발생으로 투자의견은 중립에서 매수로 상향함

△네오위즈(095660)

- 웹보드 장르 중심으로 게임 개발 및 퍼블리싱 사업 영위

- 7월 웹보드 월 게임 결제 및 1 회 베팅 한도 상향으로 인해 시장 규모가 확대될 것

- 2023 년 PC·콘솔 신작 ‘P 의 거짓’ 올해 11 월 지스타 행사에서 재부각 기대

- 장르 다변화로 주가수익비율(PER) 재평가 기대되며, 2023년 예상 실적 기준 현재 PER 은 8 배

- 2023 년 매출액 4,606 억원(전년비 +56%), 영업이익 1,156 억원(+266%) 전망

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)