금융위, 단기자금 시장 안정 위해 2.8조+α 추가 유동성 공급

건설사·증권사 PF-ABCP 매입 확대

11일 오전 서울 중구 전국은행연합회에서 김소영 금융위원회 부위원장 주재로 '금융시장 현황 점검회의'가 열리고 있다./금융위원회 제공

정부가 단기자금 시장의 경색을 해소하기 위해 ‘2조8000억원+α'의 유동성을 추가로 공급한다. 단기자금시장의 가장 취약한 연결고리로 작용하고 있는 건설사와 증권사 보증의 프로젝트 파이낸싱(PF)-자산유동화기업어음(ABCP)에 대해 매입을 지원한다.

금융위원회는 11일 서울 중구 은행연합회에서 김소영 금융위 부위원장 주재로 금융감독원·한국은행·금융협회·정책금융기관 등과 함께 금융시장 현황 점검회의 개최하고 PF-ABCP·기업어음(CP) 등에 대한 추가적인 정책적 지원방안을 마련·추진하기로 했다.

당국은 PF-ABCP에 대해 건설사와 증권사 보증 주체에 따라 투트랙(Two-track)으로 매입 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

건설사 보증 PF-ABCP의 경우 산업은행·신용보증기금의 CP 매입 프로그램을 활용해 ‘1조원+α’ 규모로 지원한다. 산업은행이 14일 별도 매입기구(SPC)를 설립해 건설사 보증 PF-ABCP를 매입하고 신용보증기금은 매입금액의 80%를 보증할 예정이다.

매입대상은 건설사에서 신용보강한 A2등급 PF-ABCP(단기사채 포함) 차환발행물로서 신청일 현재 분양이 개시되는 등 지원 타당성이 인정되는 경우다. 매입한도는 차환도래 PF-ABCP 금액의 최대 70%다. 수혜자 책임분담 원칙에 따라 차환액의 30%까지는 지급보증 의무자인 건설사가 자체 조달해야 한다.

기업별 한도는 중견기업 최대 1050억원, 대기업 최대 1500억원이다. 매입금리는 건설사의 도덕적 해이를 방지하기 위해 시장금리에 필요한 최소한의 수준에서 프리미엄을 붙일 예정이다.

산은은 오는 14일 SPC를 설립해 17일까지 건설사 수요 조사와 매입신청 접수를 할 예정이다. 심사를 거쳐 11월 말부터 매입이 시작된다.

금융위원회의 기업어음(CP), 프로젝트파이낸싱(PF)_자산유동화기업어음(ABCP) 지원 프로그램 개요./금융위 제공

증권사 보증 PF-ABCP는 금융투자업권의 자발적인 노력과 정책금융기관의 지원 역량을 결합해 지원 규모를 1조8000억원으로 확대한다. 별도의 SPC를 설립해 A2- 등급 이상의 PF-ABCP를 우선 매입한다. 이후 연말 자금시장 유동성 부족으로 차환에 어려움을 겪을 수 있는 일부 A1 등급 PF-ABCP까지 매입을 확대할 계획이다.

SPC는 선·중·후순위 유동화증권을 발행해 매입대금을 마련한다. 선순위(50% 이하)는 산업은행, 증권금융이 4500억원씩 인수하고, 중순위(25%)는 종합금융투자회사 9개사가 4500억원을 사들인다. 후순위(25% 이상)는 매입신청 증권사가 인수한다.

매입금리는 시장금리 등을 고려해 종투사가 참여하는 ‘투자 협의회’에서 매입금리를 결정할 예정이다. 매입은 이날부터 접수를 받고 오는 21일부터 시작된다.

금융위는 산업은행의 증권사 발행 CP 매입프로그램의 경우에도 심사기간을 10영업일에서 5영업일로 단축하는 등 매입 속도를 올릴 계획이다. 금융위 관계자는 “필요 시 산은 등을 통한 기존 프로그램을 확대하고 채권시장안정펀드를 통한 지원이 이루어질 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

김소영 부위원장은 “경제 전반적인 신용축소 상황에서 불가피하게 발생하는 측면보다는 추가적으로 시장 불안감을 조성할 수 있는 이벤트를 선제적 식별하는 것이 중요하다”며 “CP시장 추가 지원방안이 기존 ‘10.23 시장안정대책’의 효과성을 제고하고 단기금융시장의 조속한 안정으로 이어질 수 있도록 신속하게 후속절차를 진행해달라”고 당부했다.