흥국생명, 신종자본증권 콜옵션 행사키로… 4대 시중은행이 채권 매입

이복현 금융감독원장. 금융감독원 제공

흥국생명이 2017년 11월 발행한 5억달러 규모의 해외 신종자본증권에 대한 조기상환권(콜옵션)을 원래 예정일이었던 오는 9일 행사하기로 결정했다고 7일 밝혔다.

흥국생명은 신종자본증권 5억달러(발행 당시 약 5571억원) 가운데 4000억원을 환매조건부채권(RP) 발행 자금으로 충당할 예정인 것으로 전해졌다. 환매조건부채권은 발행자가 일정 기간이 지난 뒤 되사는 조건으로 발행하는 채권이다. 흥국생명은 4대 시중은행과 RP를 매입하고 수수료를 조금 높게 계산하는 방식을 논의하고 있다. 다른 보험사들도 1000억원 수준으로 자금 조달에 참여하고, 나머지는 대주주인 태광그룹에서 추가 자금을 출자해 충당하는 것으로 알려졌다.아울러 회사 측은 이번 결정이 최근 조기상환 연기에 따른 금융 시장 혼란을 잠재우기 위함이라고 설명했다. 태광그룹도 사회적 책임을 다하기 위해 자본확충을 지원하기로 했다. 흥국생명은 지난 1일 가파른 금리 인상 등에 따른 금융시장의 경색으로 해외 신종자본증권의 조기상환권 행사를 연기한 바 있다.

흥국생명 관계자는 "현재 당사의 수익성 및 자금유동성, 재무건전성 등은 양호한 상황이며, 향후 추가적인 자본확충을 통해 자본안전성을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. 이어 "당사의 기존 결정으로 인해 야기된 금융시장의 혼란에 대해 사과드린다"며 "앞으로도 시장 안정과 고객 보호에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

흥국생명이 이 같은 결정을 내린 건 금융당국이 직접 조율에 나선 것이 작용했다는 분석이 나온다. 이날 이복현 금감원장은 외신기자 오찬 간담회에서 "조기상환에 대한 스케줄은 알고 있지만 시스템적으로 사전 개입은 쉽지 않은 측면이 있다"면서 "다만 시장에서 발행시점 신종자본증권의 조기상환에 대한 기대가 있는 점과 흥국생명 측의 자금여력도 있는 점을 감안할 때 조금 더 시간을 두고 지켜볼 필요가 있을 것"이라고 밝힌 바 있다. 콜옵션 시행일이 오는 9일인 만큼 흥국생명이 상환을 결정할 수 있으니 좀 더 기다려 보자는 뜻이었던 것으로 풀이된다.

유선희기자 view@dt.co.kr