유진투자증권 “이노션, 4분기 성수기 효과·월드컵 이벤트 수혜”

유진투자증권은 이노션에 대해 7일 4분기는 성수기 효과에 이어 카타르 월드컵 이벤트가 더해져 실적 성장이 기대된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6만8000원을 제시했다.

이노션의 새로운 CI. /이노션

이현지 연구원은 “이노션의 3분기 매출 총이익은 전년 동기 대비 13.4% 증가한 1923억원, 영업이익은 8.9% 줄어든 363억 원을 기록했다”며 “외형은 확대됐지만, 인력 채용과 신사업 투자가 늘어나며 인건비, 경상비가 증가해 영업이익이 전년 대비 감소했다”고 분석했다.

이 연구원은 “글로벌 경기 침체 영향으로 비우호적인 외부환경 지속되고 있지만 캡티브 중심의 안정적 성장 이어가기 위한 다양한 노력을 펼치고 있다”며 “아시아 크리에이티브 허브 구축 및 계열 NFT 출시, 그룹 모빌리티 사업과 연계한 서비스를 준비해 사업 영역을 단계적으로 확장해 나갈 예정이다”고 설명했다.

이어 “중장기적으로 단순 광고 매체 대행을 넘어 지속가능한 수익을 창출하는 사업모델을 확보한 게 긍정적이다”며 “특히 4분기는 성수기 효과에 더해 카타르 월드컵 이벤트가 더해지며 실적 성장세를 이어갈 전망이다”고 덧붙였다.

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