[IPO출사표]밀리의 서재 "도서 기반 멀티미디어 플랫폼 도약"

KT 그룹과 시너지 발판…국내 최대 규모 독서 플랫폼
올 상반기 흑자전환…"내년 100억대 영업익 달성"
멀티미디어 콘텐츠·장르 및 키즈 콘텐츠로 진출
10일~11일 청약 거쳐 22일 코스닥 상장

[이데일리 양지윤 기자] “폭넓은 콘텐츠 제공과 사업 확장에 집중해 독서 플랫폼을 넘어 도서 기반 멀티미디어 플랫폼으로 본격 성장해 나가겠습니다.”

서영택 밀리의 서재 대표이사가 서울 여의도 63빌딩에서 열린 IPO 기자간담회에서 회사를 소개하고 있다.(사진=밀리의 서재)

서영택 밀리의 서재 대표는 4일 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 코스닥시장 상장을 통해 콘텐츠 지식재산(IP) 플랫폼으로 도약하겠다고 밝혔다.

밀리의 서재는 이익 미실현 특례 상장을 통해 오는 22일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.

2016년 설립된 밀리의 서재는 이듬해 국내 최초로 구독형 전자책 서비스를 선보이며 주목받은 독서 플랫폼 기업이다. 도서 콘텐츠를 텍스트 중심의 전자책뿐만 아니라 오디오북, 오디오드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠) 등 다양한 형태로 제공한다.

밀리의 서재는 12만권에 달하는 콘텐츠를 보유하고 있다. 베스트셀러 및 신간 보유로는 업계 1위 수준이다. 10대부터 50대 이상까지 폭넓은 연령층의 구독자들이 지속적으로 유입되는 가운데 30대 이하가 차지하는 비중이 67.5%에 달한다. 구독자의 월 평균 독서량도 2019년 6.4권에서 2022년 7.9권으로 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 지니뮤직에 인수되며 구독자 확보와 콘텐츠 발굴에서 KT 그룹 계열사와 다각적인 시너지를 내고 있다.

밀리의 서재는 올해 8월 기준 550만 명에 달하는 누적 회원과 91만 명 수준의 구독자를 확보했다. 월 평균 유료전환율 및 재구독률 추이도 3년간 지속적인 상승세를 보이는 등 유료 구독자가 꾸준하게 유입되고 있다. 기업간거래(B2B) 시장에서도 기업(공공) 도서관 및 북러닝 서비스를 제공하며 성장을 이어왔다. 제휴 기업은 2019년 30개사에서 올해 8월 기준 193개로 급증했다. 특히 올해는 삼성전자도 고객사로 확보하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다는 게 서 대표의 설명이다.

실적 역시 성장세를 보이며 올해는 흑자전환에 성공할 것으로 전망된다. 올 상반기 영업이익이 10억원을 달성하며 흑자전환에 성공한 데 이어 3분기에만 매출액 124억 원, 영업이익 19억원을 기록했다. 올해 연간 실적은 매출액 482억원, 영업이익은 41억원을 달성할 것으로 회사 측은 내다봤다.

서 대표는 “내년에는 매출액 700억원대, 영업익 100억원대를 무난하게 달성할 것”이라며 “플랫폼 사업자는 규모가 중요한 만큼 매출액 1000억원 돼야 신사업을 할 수 있는데, 빠른 시간 안에 이를 달성하게 될 것을 본다”고 자신했다.

밀리의 서재는 상장을 발판 삼아 도서 기반 멀티미디어 콘텐츠를 제공에 집중한다는 방침이다. 원작의 핵심만 요약한 도서 리뷰 콘텐츠인 도슨트북, 도서 스토리에 맞춰 그림과 영상을 더해 하나의 작품을 즐기듯 볼 수 있는 오브제북 등 신규 콘텐츠를 선보일 계획이다. 또 KT 그룹과의 시너지를 통해 웹툰이나 웹소설, 드라마와 영화 등으로 뻗어나갈 수 있는 콘텐츠도 제공할 에정이다. 아울러 플랫폼 내에서 흥행이 검증된 콘텐츠를 바탕으로 종이책 출판은 물론 IP 사업을 다각도로 펼쳐나갈 계획이다.

공모자금은 사업 영역 확장에 쓰일 예정이다. 이용자가 꾸준히 증가하고 있는 장르 콘텐츠의 카테고리를 확대하고, 키즈 콘텐츠에도 진출해 사업을 다각화한다는 계획이다.

서 대표는 “경쟁력 있는 독서 콘텐츠를 기반으로 국내 독서 콘텐츠 시장의 변화를 주도하고, 탄탄한 경영실적을 보이며 국내 최대 규모의 독서 플랫폼으로 성장했다”고 말했다.

다만 기업공개(IPO) 시장 침체로 플랫폼 기업에 대한 투자심리가 위축되고 있는 점음 부담이다. 최근 원스토어, 컬리 등 대형 플랫폼 업체는 이런 분위기를 의식해 상장을 미루고 있다.

서 대표는 “기관 투자자들은 왜 지금 시기에 상장하냐며 안타깝다는 반응을 보이고 있지만 출판시장 변화의 촉매 역할을 하려면 공개적으로 사업을 추진해야 할 시기라고 판단했다”며 “마지막 투자를 받은 게 3년 전이라 공모자금이 줄더라도 지금 상장을 통한 투자가 필요한 시기라고 생각해 계획대로 상장하기로 했다”고 말했다.

총 공모주식 수는 200만주다. 주당 공모 희망가격 범위는 2만1500~2만5000원, 공모 예정금액은 430억~500억원이다. 상장예정 주식수 823만4901주 가운데 536만7001주(64.6%)가 보호예수 물량이다. 이중 기관투자자 물량 13.14%가 상장 후 1개월 뒤에 풀린다.

이날과 오는 7일 양일간 기관 투자자 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한다. 일반 공모청약은 10~11일까지 진행한 뒤 22일 코스닥시장에 상장한다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)