한미약품, 이어지는 호실적 행진…시장 기대치 뛰어넘었다-다올

다올투자증권이 한미약품에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 33만원으로 유지했다. 국내 주요 복합신약 매출 성장과 중국 북경한미 실적 호조로 3분기 실적이 시장 기대치를 상회했다는 의견이다.

2일 이지수 다올투자증권 연구원은 "3분기 한미약품의 연결기준 매출액은 전년 동기 보다 12.9% 증가한 3421억원, 영업이익은 같은 기간 동안 26.9% 증가한 468억원을 기록했다"고 했다.

이 연구원은 "로수젯을 비로한 국내 주요 복합신약 매출 성장, 북경한미 실적 호조, 자회사 JVM 매출 증가, 롤베돈 출시에 따른 DS(원액) 매출 반영으로 시장 기대치를 상회했다"며 "영업/마케팅 활동 강화에 따른 판관비 증가에도 불구하고 고마진 제품의 판매 증가에 따른 원가율 개선 등으로 영업이익률은 13.7%를 기록했다"고 말했다.

이어 "4분기에도 로수젯과 아모잘탄 등 내수 처방 매출 증가와 계절적 성수기 효과로 북경한미의 실적 호조가 이어질 것"이라며 "내년부턴 롤베론의 미국 출시에 따른 로열티 수익, DS 매출 본격화가 예상된다"고 했다.

그러면서 "올해 상반기 NASH 치료제 HM12525A의 임상 2a상 결과, HM15211의 임상 2b상 중간 결과 발표가 예상된다"며 "비소세포폐암 치료제 포지오티닙은 올 24일 미국 식품의약국(FDA) 최종 허가 여부가 결정될 예정으로 이 이슈는 이미 주가에 선반영돼 있다"고 했다.

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홍순빈 기자 binihong@mt.co.kr

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