한미약품, 3분기 호실적…"내년 R&D 성과 기대"-대신증권

대신증권은 한미약품이 내수 제품 개선과 중국법인 고성장 등 영향으로 3분기 호실적을 달성했다고 2일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 32만원에서 34만원으로 상향했다.

임윤진 대신증권 연구원은 "한미약품의 3분기 매출액은 전년 동기대비 12.9% 증가한 3421억원, 영업이익은 26.9% 늘어난 468억원으로 호실적을 달성했다"며 "내수 제품믹스 개선에 따른 원가 감소, 북경한미 실적 고성장, JVM 및 롤론티스(호중구감소증 치료제) 원료 수출 확대 영향으로 시장 기대치를 상회했다"고 설명했다.

임 연구원은 "내년 상반기에는 미국 제약사 MSD의 NASH(비알콜성 지방간염) 치료제 듀얼 아고니스트의 임상 2a상 결과발표가 기대된다"며 "파트너사와 임상시약 공급 논의중인 것으로 파악되며 내년 하반기 후속 임상 진입이 예상된다"고 전망했다.

그는 "내년 상반기 오락솔 영국 허가심사 완료, 트리플 아고니스트 NASH 2b상 중간결과 발표 등이 있다"며 "탄탄한 실적을 뒷받침해줄 R&D 모멘텀이 부각될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

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김사무엘 기자 samuel@mt.co.kr

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