BNK투자증권 “LG화학, 3분기 호실적·엔솔 지분 가치 부각...목표주가 상향”

전지·양극재 호실적으로 3분기 영업이익 시장기대치 소폭 상회

BNK투자증권은 LG화학에 대해 1일 3분기 영업이익이 시장기대치를 웃돈 데 이어 LG에너지솔루션 지분 가치가 증가하면서 투자 매력을 뒷받침하고 있다고 분석했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 90만원으로 상향 조정했다.

김현태 연구원은 “3분기 연결 기준 영업이익은 9012억원으로 시장기대치를 소폭 웃돌았다”며 “첨단소재·전지 부문이 예상을 상회했는데, 첨단소재도 대부분 양극재 실적으로 구성돼 결국 전지 관련 사업이 호실적을 기록하면서 전사 실적을 견인했다”고 분석했다.

김 연구원은 “4분기 예상 영업이익은 8456억원으로 전망한다”며 “전지 부문은 증익이 예상되지만, 첨단소재와 석화는 감익이 예상된다”고 내다봤다.

그는 “최근 4개월간 LG에너지솔루션이 42% 상승하면서 지분가치가 15조원 증가했다”며 “양극재 등 2차전지 소재 사업이 고성장하면서 독자적인 투자 매력을 뒷받침할 전망이다”고 덧붙였다.

조선비즈