돈줄 막힌 기업들, 5대 은행서 한달새 9조 빌렸다

채권 막히자 기업대출 급증…대기업 6조 빌려
2년 7개월만에 최대…벌써 작년 1년치 넘어서

[이데일리 정두리 기자] 채권 발행을 통한 직접 자금 조달에 어려움을 겪는 기업들이 은행에 손을 벌리고 있다. 5대 은행에서만 한 달 새 대출이 9조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 특히 대기업이 약 6조원을 빌려 갔는데, 이는 약 2년 반 전 코로나19 초기 이후 최대 증가 폭이다.

5대 시중은행 본점의 로고. (사진=연합뉴스)

31일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협은행)의 지난 27일 기준 기업 대출 잔액은 703조7512억원으로, 9월 말(694조8990억원)보다 8조8522억원 늘었다. 증가 폭이 2021년 9월(23조9264억원) 이후 1년 1개월 만에 가장 컸다.

특히 대기업 대출이 5조8592억원(대출잔액 9월말 100조4823억원→106조3415억원)이나 늘어 전체 증가액(8조8522억원)의 66%를 차지했다.

대기업의 이달 증가액(5조8592억원)은 2020년 3월(8조949억원) 이후 2년 7개월만에 가장 많았다. 중소기업 대출은 2조9930억원(대출잔액 9월말 594조4167억원→597조4097억원) 늘어나는 데 그쳤다.

올해 들어 5대 은행에서 불어난 기업 대출만 67조8633억원으로, 이미 지난해 전체 증가폭(60조2천596억원)을 넘어섰다.

올해 1월 이후 9월까지 계속 뒷걸음쳤던 5대 은행의 가계대출도 10월에는 3조2055억원(대출잔액 9월 말 695조830억원→698조2884억원) 늘어 10개월 만에 증가세로 돌아섰다.

업계에서는 은행권의 기업 대출은 앞으로도 당분간 빠른 속도로 늘어날 것으로 보고 있다. 채권시장 자금 경색으로 채권 발행을 통한 자금 조달이 어려워진 기업들이 결국 은행을 통한 간접 조달(대출)에 기댈 수밖에 없다는 분석이다.

한국은행과 금융당국까지 나서 은행이 한은에 맡기는 적격담보증권의 대상을 늘려주고 예대율(예금잔액 대비 대출잔액 비율) 등의 은행 유동성 규제 기준도 낮춰주면서 대출을 독려하는 만큼, 은행 입장에서는 쉽게 대출 문턱을 다시 높일 수 없는 상황이다.

하지만 은행의 기업 대출 급증에 따른 부실 위험 우려도 제기된다. 한은은 앞서 지난달 ‘금융안정 보고서’에서 “기업 신용(빚)의 높은 증가세가 지속되는 가운데 국내외 경기 둔화, 대출금리 인상, 환율·원자재가격 상승 등 경영 여건이 나빠질 경우 기업 전반의 이자 상환 능력이 약해져 올해 한계기업 비중은 전년보다 상당폭 상승할 것”이라고 전망했다.

2021년 기준 한계기업 수와 차입금의 비중(금융보험업 등 제외한 전체 외부감사 대상 기업 대비)은 각 14.9%, 14.8%로, 코로나19가 발생하기 전인 2019년 수준(14.8%, 15.0%)까지 줄었다. 하지만 올해 최악의 경영 여건 시나리오에서 한계기업 수와 차입금 비중은 각 18.6%, 19.5%까지 다시 커질 것으로 예상됐다.

국제금융협회(IIF)도 최근 보고서에서 “싸게 돈을 빌릴 수 있는 시대가 끝나가면서, 많은 기업이 이미 빚을 갚는데 어려움을 겪고 있다”며 “낮은 금리 덕에 많은 기업이 싼값의 대출로 연명해왔으나, 앞으로는 대출 비용(금리)이 오르면서 부도가 크게 늘어날 가능성이 있다”고 경고했다.

정두리 (duri22@edaily.co.kr)