하나은행-롯데건설, 시니어 고객 맞춤형 서비스 업무협약

마곡지구 ‘VL 르웨스트’ 입주자 대상
자산관리·상속 등 자산관리 서비스

박성호 하나은행장(오른쪽)과 하석주 롯데건설 대표가 협약식 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공 l 하나은행

하나은행과 롯데건설이 28일 서울 서초구 소재 롯데건설 본사에서 시니어 고객 대상으로 최적의 맞춤형 자산관리 서비스 제공을 위한 업무협약을 체결했다.

초고령사회로의 변화에 맞춰 증가하고 있는 시니어타운과 입주자를 대상으로 맞춤형 금융 솔루션을 제공하기 위해 마련했다. 이번 협약을 통해 양사는 서울 강서구 마곡지구에 공급 예정인 프리미엄 시니어 레지던스 ‘VL 르웨스트’ 입주자에게 생애 플랜과 자산 보유 형태에 맞는 자산관리 프로그램을 설계한다. 입주자의 자산관리, 증여·상속에 이르기까지 시니어의 라이프스타일에 맞는 전문적인 종합자산관리 서비스를 제공하기로 했다.

특히 하나은행 신탁사업본부 내 자산관리 및 상속 설계 특화 부서인 ‘리빙트러스트센터’ 소속 세무·법률·부동산 전문가 및 전문 금융 컨설턴트들이 한 차원 높은 서비스를 제공한다. 1대1 맞춤형 토털 케어 솔루션인 ‘더 퍼스트 서비스’를 통해 보증금 및 관리비 납부를 위한 신탁 상품과 유언대용신탁 등의 맞춤형 상품을 설계하고, 이를 고객 니즈에 맞게 추천할 예정이다.

박성호 하나은행장은 “하나은행과 롯데건설이 초고령사회에서 시니어 고객에게 필요한 차별화된 서비스 제공을 위한 파트너로 만나 발휘하게 될 시너지가 기대된다”며 “향후 최적의 맞춤형 금융 솔루션 제공을 통해 차별화된 시니어 산업의 금융 서비스 확대를 위해 노력하겠다”고 했다.

정정욱 기자 jjay@donga.com