[공시줍줍]공모주달력 10월 31일~11월 4일

공시줍줍팀 출장 관계로 독자 여러분들과 3주 만에 만나는 공모주달력입니다. 10월의 마지막과 11월 첫째 주 공모주 일정 곧바로 알아볼게요.

밀리의서재 등 7개 회사 기관투자자 수요예측

먼저 공모 청약에 앞서 기관투자자 수요예측을 진행하는 곳은 티쓰리엔터테인먼트(1~2일)부터 유비온(2~3일), 티에프이(3~4일), 엔젯(3~4일), 밀리의서재(4~7일) 제이오(4~7일)까지 7개 회사가 있어요.

티쓰리엔터테인먼트는 리듬액션게임 '오디션' 등을 출시한 온라인게임 개발·공급업체이고, 자회사 한빛드론을 통해 드론사업도 하고 있어요.

연결기준 매출 비중은 온라인게임 부문 60.5%, 드론 부문 39.5%로 나뉘고요. 올해 상반기 매출 356억원, 영업이익 77억원을 기록했어요. 희망공모가 1500원~1700원. 상장 공모는 신주모집 100%(1700만주) 방식으로 진행해요.

유비온은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 에듀테크 전문기업인데요. 교육에 ICT 기술을 접목한 에듀테크는 예전엔 'e-러닝'으로 불렸던 분야이고, 코로나19가 에듀테크 기업들엔 성장의 기회이기도 했어요.

9월 결산법인인 유비온은 2019회계연도 186억원이던 매출이 2021회계연도에는 281억원으로 성장했고, 같은 기간 영업이익도 4억5000만원에서 17억원으로 늘었어요. 희망공모가격은 1800원~2000원. 상장 공모는 신주모집 100%(276만주) 방식.

티에프이는 반도체 검사장비와 검사 부품을 개발·판매하는 사업을 하는 곳인데요. 연결기준 상반기 매출 332억원 영업이익 55억원을 기록했고, 희망공모가는 9000원~1만500원.

상장 공모는 신주모집 85.2%(230만주)와 구주매출 14.8%(40만주) 혼합 방식인데 구주매출 주식은 최대주주 문성주 대표이사 지분이고, 문 대표는 잔여 지분(560만5200주)을 상장후 1년 6개월 의무보유하겠다고 밝혔어요.

엔젯은 초정밀 잉크젯 프린팅 전문기업으로 올해 상반기 연결기준 매출 115억원, 영업이익 30억을 기록했고요. 작년부터 연간기준 흑자 전환한 곳이에요. 희망공모가는 1만2000원~1만5200원, 상장 공모는 신주모집 100%(210만주) 방식으로 진행해요.

밀리의서재는 국내 최초로 전자책 분야에서 구독경제를 선보인 곳으로 대중적 인지도가 높죠. 작년까진 영업적자를 이어오다가 올해 상반기 매출 210억원에 영업이익 10억원을 기록했고요. 애초 이번 주 청약을 진행하려다 증권신고서 정정을 거쳐 청약 일정을 연기했어요.

이익 미실현기업 특례 상장이어서 환매청구권(일반 청약자가 상장후 주가 하락 때 공모가격의 90% 수준으로 주관증권사에 매도할 수 있는 권리)이 있어요. 규정상 상장후 3개월이지만, 6개월까지 환매청구권을 보장하기로 했어요.

희망공모가는 2만1500원~2만5000원. 상장 공모는 신주모집 81%(162만1480주)와 구주매출 19%(37만8520주)이 섞여 있는데, 구주매출 주식은 재무적투자자 5곳의 지분이에요.

제이오는 다양한 사업 분야에 생산설비 설계, 사업관리, 시험 운전 등의 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업과 2차전지 도전재용 탄소나노튜브 사업하는 곳인데요. 아직은 플랜트엔지니어링 매출 비중이 88%에 달하지만, 점차 탄소나노튜브 비중도 높아지는 흐름. 올해 상반기 별도 기준 매출액은 327억을 올렸지만, 영업손실도 28억원을 기록했어요.

희망공모가는 1만5000원~1만8000원. 상장 공모는 신주모집 73.2%(600만주)와 구주매출 26.8%(219만7100주)가 섞여 있는데 구주매출은 제이오가 보유한 자사주 물량이에요. 따라서 일반적인 구주매출과 달리 모든 상장 공모 금액은 회사로 귀속된다는 특징이 있죠.

디티앤씨알오, 윤성에프앤씨 2~3일 동시 청약

이번 주에는 디티앤씨알오, 윤성에프앤씨가 2일과 3일 이틀에 걸쳐 동시 청약에 나서는데요.

디티앤씨알오는 건강기능식품이나 화장품의 비임상(독성 및 효능) 시험, 의약품의 임상시험(1상)을 대행해주는 회사예요. 올해 상반기 매출 229억원에 영업이익 36억원을 기록했고요. 최대주주는 전자기기 시험인증사업을 하는 코스닥 상장사 디티앤씨.

상장 공모는 신주모집 100%(140만주) 방식이며, 희망공모가는 2만2000원~2만5000원. 확정 공모가는 청약 하루 전인 11월 1일 발표해요.

청약 주관사 키움증권에서 청약 당일 계좌개설이 가능하고, 최소 청약 단위는 10주. 상장 직후 유통가능물량은 35.69%이며, 상장 1개월이 지나면 추가물량 16%가 더 풀릴 수 있어요.

윤성에프앤씨는 2차전지 제조공정에서 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비를 담당하는 곳이고요. 바이오제약·식음료 회사 대상으로도 믹싱장비를 공급하지만, 최근 2차전지 장비 비중이 전체 매출의 96.8%까지 올라섰어요.

이익 미실현기업 특례 상장이어서 환매청구권이 있고요. 규정상 상장후 3개월이지만, 6개월까지 환매청구권을 보장하기로 했어요.

상장 공모는 신주모집 85%(169만5548주)와 구주매출 15%(29만9214주) 섞여 있는데, 구주매출 주식은 최대주주 박치영 대표이사 지분 일부이고, 박 대표는 잔여지분(461만주)을 상장후 2년 6개월간 의무보유하겠다고 밝혔어요.

희망공모가는 5만3000원~6만2000원이며, 청약 이틀 전인 10월 31일 확정 공모가를 발표해요. 청약 주관사 미래에셋에서 청약 당일 계좌개설 가능하며, 최소 청약 단위 10주. 상장 직후 유통가능물량 29.8%이며, 환매청구권 기간인 상장후 6개월 내 추가물량 11%가 더 풀릴 수 있어요.

신규 상장 일정은 큐알티(2일), 교보스팩13호(2일), KB스팩23호(3일), NH스팩25호(3일), 제이아이테크(4일), 뉴로메카(4일)가 있어요.

에스비비테크(이하 해제날짜 1일, 확약물량 1만210주), 탑머티리얼(2일, 1만876주), 샤페론(3일, 39만1000주), 핀텔(3일, 1만1220주)은 상장후 첫 의무보유확약 해제 일정이 다가오고 있어요.

*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.

*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.

박수익 (park22@bizwatch.co.kr)

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?

비즈워치에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.