비에이치, 가파른 전망치 상향 가능성 커-키움

비에이치, 가파른 전망치 상향 가능성 커-키움

[파이낸셜뉴스] 키움증권은 26일 비에이치에 대해 분기별 안정적인 실적으로 저평가 요인이 해소됐고 중장기 성장 로드맵에 따라 향후 가파른 전망치 상향 가능성이 크다고 말했다. 투자의견 '매수', 목표주가 5만원을 유지했다.

키움증권은 "비에이치의 현재 주가는 2023년 기준 주가수익비율(PER) 5.9배로 12개월 선행 PER 밴드 최하단에 위치해있다는 점"이라며 "매크로 환경을 감안해도 밸류에이션 매력도와 성장성을 반영하면 현재 주가는 현저한 저평가 국면에 있는 것으로 판단된다"고 말했다.

키움증권은 비에이지가 올해 3·4분기에 분기 최대 실적을 기록한 데 이어 4·4분기에도 견조한 실적이 이어질 것으로 예상했다.

올해 3·4분기 매출액은 4732억원, 영업이익 590억원으로 시장 전망치를 상회했다. 올해 4·4분기 매출액은 4702억원, 영업이익은 543억원으로 전년동기 대비 각각 17%, 25% 증가할 것으로 전망됐다.

키움증권은 "수요 불확실성에 대한 우려는 있으나 시장 내 공고한 동사의 입지가 지속되고 있는 것으로 파악됨에 따라 상대적으로 안정적인 생산량 확보가 가능할 전망"이라고 말했다.

북미 고객사향 신제품의 경우 프로 라인업 대응 비중이 전작 대비 10%포인트 늘어난 것으로 추정됐다.

키움증권은 "이에 프로 라인업 중심의 견조한 판매에 따른 수혜도 지속될 전망"이라고 했다.
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