골든트리투자자문-한국재무설계, '자문플랫폼' 사업제휴 체결

신하연 2022. 10. 4. 17:53
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골든트리투자자문은 한국재무설계와 생애 재무계획 자문플랫폼 확장을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다.

김유상 골든트리투자자문 대표는"플랫폼이 구축되면 FA 교육 프로그램, 재무전략, 글로벌 운용사의 상품 포트폴리오 모듈 등을 활용해 FA들의 수수료 베이스 자산관리 비즈니스가 더 쉬워질 것"이라고 말했다.

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최병문 한국재무설계 대표(왼쪽)와 김유상 골든트리투자자문 대표가 전략적 제휴식을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 골든트리투자자문 제공.

골든트리투자자문은 한국재무설계와 생애 재무계획 자문플랫폼 확장을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다.

골든트리투자자문은 내년 초까지 고객, 상품 및 계약관리 등 투자권유 대행인(FA)의 자문 비즈니스 전 과정을 관리할 수 있는 'FA전용 자문 플랫폼'을 구축할 예정이다. 한국재무설계의 자문 노하우와 다양한 글로벌 운용사의 제휴상품을 소싱할 수 있는 골든트리 플랫폼과의 시너지를 높여 플랫폼 완성도를 높인다는 복안이다.

지난 2017년 설립된 골든트리투자자문은 FA를 통해 투자자문을 원하는 고객에게 투자전략 포트폴리오를 제공한 후, 고객의 재무관리를 기획하고 자문계약을 체결하는 비즈니스를 주 업무로 하고 있다. 국내 자문업계 최다인 870여명의 등록 FA를 보유하고 있으며 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권 등 국내 6개 대형증권사와 제휴를 맺고 금융상황에 맞는 다양한 포트폴리오를 제공한다.

특히 홍콩 소재 글로벌 핀테크 회사인 프리베(Prive)와의 전략적 제휴를 통해 블랙록 등 70여개 글로벌 운용사의 검증된 글로벌 상품을 한국에서 독점적으로 제공할 수 있다.

김유상 골든트리투자자문 대표는"플랫폼이 구축되면 FA 교육 프로그램, 재무전략, 글로벌 운용사의 상품 포트폴리오 모듈 등을 활용해 FA들의 수수료 베이스 자산관리 비즈니스가 더 쉬워질 것"이라고 말했다.신하연기자 summer@dt.co.kr

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