에스비비테크, 공모가 1만2400원 확정..희망밴드 최상단

오는 5~6일 일반 청약..17일 코스닥 상장
수요예측결과 기관 경쟁률 1644대 1 기록

[이데일리 김소연 기자] 오는 17일 코스닥시장 상장을 앞둔 에스비비테크가 공모가를 희망 밴드 최상단인 1만2400원으로 확정했다고 4일 밝혔다.

지난달 28~29일 진행된 기관투자자 수요예측에는 1710개 기관이 참여해 1644.01대 1의 경쟁률을 기록했다. 가격 미제시 기관을 제외한 모든 참여 기관투자자들이 공모가 상단 혹은 초과의 가격을 제시하며 에스비비테크의 기술력과 성장성을 높게 평가했다.

류재완 에스비비테크 대표이사. (사진=에스비비테크)

에스비비테크는 지난 2000년에 법인을 설립한 로봇용 정밀감속기 전문기업이다. 수요예측에 참여한 기관들이 눈여겨 본 부분은 에스비비테크가 가진 독보적 지위의 기술력이라고 주관사인 미래에셋증권 관계자는 밝혔다. ‘로봇의 관절 역할’을 하는 하모닉 감속기는 로봇 원가의 통상 30% 이상을 차지하는 필수 부품인데, 현재까지 대부분을 일본으로부터의 수입에 의존하고 있는 분야다. 제작 및 설계에 초소형 가공과 열처리 기술 등 까다로운 기술이 필요해 그간 기술 격차가 있었으나 현재 에스비비테크가 국내에서 유일하게 일본과 동등한 수준의 기술을 보유한 점이 높은 관심을 끌었다.

에스비비테크는 상장 후 공모자금으로 본격 대량생산에 최적화된 생산라인을 구축하고 공장을 자동화해 매출 확대와 마진률 향상을 꾀하고자 한다. 내년부터는 그간의 기술 투자가 결실을 맺어 흑자로 전환될 것으로 예상된다. 2024년에는 매출액 430억, 영업이익률 22% 이상을 목표로 하고 있다.

에스비비테크의 류재완 대표이사는 “에스비비테크의 성장성을 긍정적으로 평가해 주신 기관들의 관심에 감사드린다”며 “기술개발은 물론 영업 확대에도 힘쓰며 다양한 제품 라인을 확보해 국내외 시장에서 활약할 수 있는 글로벌 기술 기업으로 발돋움하겠다”고 말했다.

에스비비테크는 오는 10월 5~6일 일반투자자 대상 청약을 진행한 후, 이달 17일 코스닥 증권 시장에 상장한다. 이번 상장으로 총 223억원에 해당하는 180만주를 공모하게 되며, 이 가운데 신주모집은 120만주, 구주모집은 60만주다. 상장 후 예상 시가 총액은 약 737억원이다.

김소연 (sykim@edaily.co.kr)