[이재모의 기업탐방] 10월 '돈복사기' 찾는다면..프린터 업체 '빅솔론' 주목?

■ 경제와이드 이슈& '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 10월 첫 날 '모처럼 반등'…4분기 증시 '맑음'?

- 다우 2.66%·S&P500 2.59%·나스닥 2.27%↑
- 9월말 연중 최저치 폭락한 3대 지수, 극적 반전
- 영국, '부자 감세' 철회…파운드화 상승 
- 英 감세안 일부 전격 철회에 투자심리 안정
- 英 감세정책 '철회'...美 2 ·10년물 국채금리 진정
- 美 10년물 국채금리, 지난주 4%→3.647%
- 美 2년물 국채금리, 지난주 4.21%→4.12%
- 英감세안 철회 결정, 美달러 진정세로 이어질까
- 달러인덱스, 최근 114대에서 111.64까지 하락
- '제2의 리먼사태?' 영국 이어 죽다 살아난 스위스
- CS 사태에 연준 '피봇' 기대감 또 고개
- CS, 제2 리먼 아니지만 최소한 자본조달 비용 증가
- 야데니 "금융안정 우려…11월 마지막 금리 인상될 것"
- ISM 9월 제조업 PMI지수 50.9로 하락
- 시장 예상치 밑돌았지만 50 이상 유지
- "성장둔화가 인플레이션 낮춘다" 기대감
- OPEC+ 감산 논의, 유가 폭등 속 에너지주↑
- OPEC+ 산유국, 일 100만 배럴 감산 검토 
- WTI, 5.21% 오른 배럴당 83.63달러
- 전세계 공급량 1% 규모…물가 자극 우려 
- 국제유가 폭등 속 셰브론 주가 급등
- 美천연가스 가격 3%대 하락...100만 BTU당 6.5달러
- 유럽 천연가스는 4.14% 상승한 1035.13달러
- 인텔·애플·MS·비자 등 다우지수 기술주 급등
- 산업주 캐터필라 급등하며 다우지수에 훈풍
- 다우 30개 종목 중 존슨앤존슨 빼고 29개 상승
- 에너지주와 산업주 뛰고 테슬라 추락
- 테슬라, 3분기 차량 인도 실적 예상치 하회
- 테슬라 3분기 판매, 예상치 미달…8.61% 폭락
- 필라델피아 반도체 지수 4% 넘게 올라
- 엔비디아 3.75·AMD 4.76%·마이크론 3.77%↑
- 5만전자 위태한 삼성전자…美훈풍에 살아날까?

◇ 10월 첫거래일 국내증시, 반등 포인트는?

- 국내증시, 고물가·고금리·고환율 삼중고 
- 지난주 코스피 5.9% 빠진 2155.49 장마감
- 9월 30일 장중에는 2140선 무너져 연저점
- 지난주 코스닥 672.65…주간 하락률 7.78% 
- 투심 위축으로 개인 비중 높은 코스닥 추락
- 고금리·경기침체 우려 여전···"2070선 하단"
- 증권가 10월 코스피 2100~2380선 전망
- 10월 반등, 삼성전자·SK하이닉스 회복 필요
- 2차전지·태양광·자동차 중심 개별 접근 필요

◇ 10월 국내증시, 눈여겨봐야 할 체크포인트는?

- 10월 '증시 바닥' 미리 알 수 있는 방법은?
- '증시 바닥 가늠자' 주목해야 할 핵심 지표는?
- 5일 OPEC+ 회의 예정, 7일 미국 고용보고서 발표
- 9일 미국 소비자물가지수 발표, 연준 반응 주목
- 12일 한은 금통위 예정, 한미 금리역전폭 주목
- 10월 14일 미국 3분기 실적시즌 시작
- 10월 23일부터 빅테크 3분기 어닝시즌 본격화

[증시 전망과 투자전략]

◇ 혹독한 국내증시…10월 피난처는 어디?

- 음식료 업종, 2차전지 업종에 주목
- 물가 상승기, 음식료 섹터가 매력적인 이유?
- 음식료 업종, 시장 대비 아웃퍼폼 중
- 경기 둔화 우려…내년 기업실적 추정치 하향 조정
- 음식료 업종 상대적으로 견조한 실적 예상됨 
- 식음료업체 10곳 중 9곳, 3분기 영업이익 상승 예상

◇ 대형주 VS 중소형주, 어디에 베팅해야?

- 당분간 종목장세 지속…대형주보다 중소형주 유리
- 대형주 반등은 외국인 수급이 뒷받침되어야 가능 
- 현재 환율 지속 상승으로 대형주 수급 부담 가중 
- 중소형주 역시 수급 부담 존재, 신용물량 부담 작용 
- 신용거래 잔고 코스피 9조 3646억원·코스닥 8조 966억원
- 최근 신용물량 감소하고 있는 추세…여전히 높은 상황

◇ 삼성전자, 4만원대도 각오해야…어디까지 떨어질까?

- 반도체 업황 개선에 대한 실마리가 안 보이는 상황
- 22년 2분기부터 오더컷으로 메모리 가격 하락 사이클
- 주문 축소→재고증가→가격하락 악순환 반복 
- SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체 적자 가능성도 
- 지난주 마이크론 실적 발표, 감산 체제 돌입 발표
- 블룸버그 "韓 반도체 기업들 4년 만에 감산할 가능성"
- 글로벌 낸드 3위 키옥시아, 10월부터 30%이상 생산감축
- 반도체 업체들의 생산 감축으로 재고감소 가능성
- 2023년 3분기부터 반도체 수요 재증가 전망
- 2023년 1분기부터 외국인 반도체주 대량 매수 가능성

◇ 유럽發 경기침체, 떨고 있는 자동차 부품주?

- 수출지역에 따라 희비 엇갈리는 자동차 부품주
- 유럽이냐, 미국 쪽이냐에 따라서 부품주 전망 갈려 
- 유럽 자동차 판매 수요 감소하고 있는 추세
- 자동차부품 주요 기업, 현대모비스·현대위아·만도
- 한온시스템·에스엘·성우하이텍·화신 등

◇ "바이오 옥석 찾아라"…투자 전략과 탑픽은?

- 셀트리온·셀트리온헬스케어 등, 그룹사 주목 
- 美 FDA로부터 베그젤마 판매허가 획득
- 트룩시마, 허쥬마에 이은 세 번째 항암제 바이오시밀러
- 미국, 유럽, 일본, 국내 등에서 모두 판매허가 획득 
- 에스티팜, RNA 최대 수혜주 "글로벌 1위 생산능력 보유"
- “에스티팜, 하반기 올리고 원료 기반 성장 지속될 것”
- 연말에는 올리고 원료 생산 작년 말 대비 3배 증가 전망

◇ 10월, 국내증시 포트폴리오 전략은?

- 현시점, 여전히 현금비중 높을수록 유리
- 주식 비중 늘리는 구간 아니다…보수적 전망
- 가치주, 배당주 위주 방어 포트폴리오 구축 

◇ 10월, 투자에 주의해야 할 업종은?

- 업종 관계없이 신용잔고 비율 10% 이상 종목 주의해야
- 10월 3분기 실적 시즌 돌입, 주의해야 할 업종은?
- 반도체 업종. 수요 둔화 우려감으로 재고조정 제기
- 석유화학, 철강, 일반기계 업종도 수출금액 감소세 지속 

◇ 이번 주 기업탐방 종목과 분석 내용은?

- 빅솔론, 국내 유일 산업용 프린터 전문기업

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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