[SK證 주간추천주]한국항공우주·LS·DGB 금융지주

[이데일리 양지윤 기자] ◇ 코스피

△한국항공우주(047810)

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 7만원에서 8만원으로 상향

- 폴란드 FA-50 경공격기 도입에 관한 이행계약 이달 중 체결 가능성 높아

- 완제기 수출 인도 및 실적 인식 내년부터 본격화 될 것으로 추정

- 폴란드 외 말레이시아, 콜롬비아, 이집트, 필리핀 등 FA-50 도입을 위한 관심 고조

- 글로벌 베스트셀러 전투기 F-16 과의 높은 호환성이 최고 장점

△LS(006260)

- LS 는 지난 9월6일 LS 니꼬동제련 지분을 100% 취득

- 올해 전기동 및 귀금속 가격 상승에 따른 LS 니꼬동제련 실적개선이 예상되어 LS 가 수취할 배당금도 크게 증가할 전망

- 주요 자회사의 우호적인 영업환경이 지속되고 있어 LS 의 실적 개선세는 내년까지 지속될 것으로 판단

- 주요 자회사 지분 100% 인수 및 우호적인 영업환경이 지속됨에 따라 목표할인율은 기존 50%에서 40%로 조정해 목표주가는 8만8000원으로 상향

△DGB 금융지주

- 2021년에는 업종 내에서 매우 양호한 성과를 거두었으나 2022년에는 특별히 돋보이지 않는 흐름

-금리의 급격한 상승은 은행 부문에 긍정적이나, 증권 및 보험 자회사에 부담요인으로 작용

- 경기 민감도 (지방은행 공통)가 높다는 점과 증권 자회사의 이익 기여도가 높은 특징은 현 상황에서는 유리할 것이 없는 상황

- 지방은행의 투자 모멘텀이 부족해, 장기 배당투자 차원에서 접근할 필요 있음

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)